גיל: 50
מקום עבודה: בנק דיסקונט, מרכז השקעות איילון
ותק: מעל 30 שנה
השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים
מצב משפחתי: נשואה 2
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"תפקיד דינאמי שמייצר קשר אישי עם אנשים שונים לאורך השנים, וכן חשיפה לשווקים ומצבי שוק מגוונים. לאחר תקופה ארוכה כיועצת, אני מרגישה שליוויתי את הבורסה מקצה לקצה בתקופות טובות ובמשברים".
- מקרה בלתי נשכח עם לקוח?
"נפגשתי עם לקוחה שלי בקניון, שסיפרה לי שעשתה טיול בר מצווה לבן שלה בארה"ב בזכות השקעה נבונה שהמלצתי לה".
- העצה הטובה ביותר שנתת?
"למכור טבע ולקנות פריגו, לפני שנה. שתי המניות מאותו סקטור, אך פריגו הייתה מהמניות הבודדות שעלו מתחילת השנה, ונתנה תשואה חיובית לתיקי השקעות מנייתיים בתקופה של ירידות חדות".
- טיפ למשקיעים:
"לא לבחון את התיק מדי יום. לזמן יש נטייה לעשות את שלו, ולרוב הוא חכם יותר מעצות יומיות".
- המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח?
"לקוח רצה שאשקיע במוצרים ברמת סיכון נמוכה מאוד, אז כמובן שהייעוץ שלי לא כלל מרכיב מנייתי. כאשר הצגתי ללקוח את המלצתי, הוא שאל בתמימות: 'אבל מניית טבע היא המוצר עם רמת הסיכון הנמוכה ביותר, לא?'".
- איפה תהיי בעוד 5 שנים?
"בבנק דיסקונט, בתפקיד ניהולי".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
