המסחר בוול סטריט נסגר בירידות על רקע המשבר באירופה

המסחר בוול סטריט נסגר היום (ה') בירידות שערים חדות על רקע המשך חששות מהחרפה במשבר החובות באירופה. מחד, נשאו המשקיעים עיניהם כמדי יום לעבר המשבר באירופה, ומאידך, אזהרות של פיץ' אתמול כי תיתכן הורדת דירוג למערכת הבנקאית בארה"ב בצל המשבר, העיבה גם היא על הסנטימנט. בזירת המאקרו, התפרסמו מספר נתונים חשובים, ביניהם התביעות השבועיות לדמי אבטלה ונתונים מסקטור הדיור.

"יש המון לחץ על תשואות האג"ח באירופה, יש בעיות מבניות, בנוסף לבעיות נזילות והפחד בשווקים - זה רע מאד", אמר פטריק לג'נד, מנהל מחלקת המחקר בסוסייטה ז'נרל. "אנחנו לא רחוקים מהשלב בו הבנק המרכזי האירופאי ייאלץ להתערב במסחר".

מתוך כל הדרכים הקיימות לתמחור אטרקטיביות של שוקי המניות, נראה שמכפיל הרווח (היחס בין מחיר החברה לרווח השנתי שלה) הוא הפופולרי ביותר - כך סבור אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של כלל פיננסים. כהנוביץ' מסביר כי אל למשקיעים להיתלות בתוצאות הכספיות המעודדות של החברות בוול סטריט לרבעון השלישי, וכי מבט על מכפיל הרווח הממוצע ל-10 שנים של החברות בארה"ב מוביל למסקנה כי צפויות ירידות שערים נוספות בשווקים.(לסיפור המלא)

עיני המשקיעים היו ממוקדות היום, כמדי יום, באירופה. שם תשואות האג"ח של איטליה וספרד נושקות לרף ה-7%, כביטוי לאי-אמון המשקיעים ביכולתן של שתי הכלכלות לפרוע את חובותיהן לבעלי האג"ח.

סיכון אשראי לבנקים בארה"ב

באשר לכלכלת ארה"ב, הגיבו היום המשקיעים לאזהרתה של סוכנות הדירוג פיץ' כי הבנקים בארה"ב עומדים בפני סיכון אשראי מתגבר, בצל משבר החובות הריבוניים שפוקד את יבשת אירופה.

לפי פיץ', ל-6 הבנקים הגדולים בארה"ב - JP מורגן , בנק אוף אמריקה , סיטיגרופ , וולס פרגו , גולדמן זאקס ומורגן סטנלי - חשיפה כוללת בהיקף של 50 מיליארד דולר לאג"ח ממשלתיות של מדינות ה-PIIGS - פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד. יש לציין כי חשיפתם של כלל הבנקים לצרפת, אשר איום הורדת דירוג אשראי מרחף מעל לראשה, עומדת על יותר מ-114 מיליארד דולר. (לסיפור המלא)

במסחר בסחורות נרשמו ירידות חדות של יותר מ-3% בנפט ובזהב. מחיר החבית צונח לרמה של 99.12 דולר ומחיר אונקיית הזהב עומד על 1,720 דולר.

מאקרו: נתונים משוק הדיור ותביעות לדמי אבטלה

זירת המאקרו האמריקנית סיפקה היום כמה נתונים מעניינים. בשעה 15:30 (שעוננו) פורסמו נתוני אישורי הבנייה לחודש אוקטובר, שעמדו על כ-650 אלף לעומת צפי ל-600 אלף יח"ד בשיעור שנתי, ולעומת 590 אלף יח"ד בשיעור שנתי בנתון חודש ספטמבר. מדובר ברמה הגבוהה ביותר לנתון זה מאז חודש מארס 2010. בסקטור הדיור גם כן, התפרסמו נתוני התחלות הבנייה לאוקטובר, שרשמו ירידה של 0.3% לרמה של 628 אלף, לעומת צפי לכ-610 אלף יחידות דיור בשיעור שנתי, ולעומת 660 אלף יחידות דיור בחודש קודם.

עוד באותה השעה, התפרסם נתון התביעות הראשוניות השבועיות לדמי אבטלה, שעמד על 388 אלף תביעות לעומת צפי לרמה של 396 אלף תביעות, ולעומת 390 אלף תביעות בשבוע החולף.

בשעה 17:00, התפרסם מדד הפעילות היצרנית באזור פילדלפיה, ה"פילי פד", שירד לרמה של 3.6 נקודות לעומת צפי לרמה של 8.7 נקודות, ולעומת 8.7 נקודות בחודש אוקטובר.

אפלייד מטריאלס פרסמה דוחות; טאואר בהסכם ניהול פרוייקטים

לאחר הפסקה של כמעט שנה, דויטשה בנק חוזרים לסקר את מניית טבע . בדומה למצב לפני הפסקת הסיקור, גם הפעם ההמלצה חיובית, ובבנק ממליצים על "קנייה". השינוי מגיע במחיר היעד. אם בעת ההמלצה הקודמת של דויטשה בנק מניית טבע נסחרה במחיר של 55 דולר וזכתה למחיר יעד של 64 דולר, היום מחיר היעד של המניה נמוך ב-28% ועומד על 46 דולר.

יצרנית השבבים טאואר חתמה על מזכר הבנות עם חברת טכנולוגיות אירופאית לשיתוף פעולה באיתור וניהול הזדמנויות לפרויקטי סמיקונדקטור ופיתוח טכנולוגי בהודו וברזיל. (לסיפור המלא)

נובל אנרג'י בלטה גם היום לאור סקירות שוריות על המניה, כאשר זכתה להעלאת מחיר היעד לחברה מצד גולדמן זאקס שהותירו המלצת קנייה על מניות החברה. בנוסף גם ב-RBC Capital העלו את מחיר היעד לחברה ל-118 דולר למניה לעומת מחיר קודם של 112 דולר . ב-RBC הותירו המלצת "תשואת יתר" על המניה. בנוסף גם ב-UBS היו שוריים על המניה והעלו המלצה ל"קנייה" עם מחיר יעד של 113 דולר למניה.

אלביט מערכות דיווחה אתמול על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2011. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-663.7 מיליון דולר בהשוואה ל-649.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2010. הרווח הנקי לפי non-GAAP ברבעון השלישי של 2011 היה 56.4 מיליון דולר (8.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-54.1 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

אפלייד מטריאלס , ענקית הציוד לתעשיית השבבים, דיווחה היום על שיא רווחים והכנסות למניה של כל הזמנים. החברה הציגה הכנסות של 10.52 מיליארד דולר בשנת 2011, עליה של 10% לעומת השנה הקודמת, הרווח למניה עמד על 1.45 דולר למניה, גידול של 107% לעומת השנה שעברה.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]