גיל: 31
מקום עבודה: בנק מרכנתיל, סניף בית מעיא
ותק: 7 שנים
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים
מצב משפחתי: נשוי
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"המקצוע הינו דינמי, מעניין, אחראי, מאתגר ומספק. יש לעמוד בתנאי לחץ ובקבלת החלטות בזמן אמת. מנגד, קיים הקושי בהתמודדות מול הלקוחות בזמנים של ירידות".
- ספר על מקרה בלתי נשכח עם לקוח.
"פנה אליי זוג צעיר, והבעל רצה להשקיע במניות את הכספים שהיו מיועדים לרכישת דירה. התעקשתי שלא יסכנו את הכספים היחידים שברשותם, ומנעתי מהם הפסדים מיותרים".
- מהי העצה הטובה ביותר שנתת?
"טרם הירידות החדות המלצתי ללקוח למכור את החזקותיו בתיק שהיו ברווחים גבוהים. במקביל הלקוח קיבל המלצה לרכוש תעודת סל, אשר עוקבת אחרי מחיר הזהב, שעלה מאז, וכך הלקוח הרוויח פעמיים".
- מהן הטעויות הנפוצות של משקיעים?
"המשקיע הישראלי נוהג להתייחס רק אל השוק הישראלי".
- איפה תהיה בעוד 5 שנים?
"בתפקיד ניהולי בבנק בתחום שוק ההון".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
