נעילה שלילית באירופה; עלייה בתשואות על אג"ח איטליה

המסחר באירופה ננעל היום (ה') בירידות שערים קלות, לאחר מגמה חיובית שנרשמה בשלב מוקדם יותר על רקע פגישת מרקל, סרקוזי ומריו מונטי. הסיבה לירידות: שוב זינקו תשואות האג"ח של איטליה מעבר ל-7%. עוד ברקע למסחר חששות הולכים וגוברים מהתפשטות משבר החוב באירופה לגרמניה, הכלכלה החזקה ביותר בגוש האירו, וזאת עקב תוצאות מכרז האג"ח שהיה אתמול ובו לא הצליח האוצר הגרמני למכור את כל אגרות החוב שהציע למכירה. אמנם בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר לרגל חג ההודיה, אולם החוזים העתידיים על מדדי המניות עברו לירידות של כ-0.3%. מחר יסתיים המסחר בוול סטריט בשעה 20:00.

כאמור, החדשות על כישלון מכרז האג"ח אתמול בגרמניה והעלייה בתשואות בעקבות הכישלון היכו גלים בשווקים ברחבי העולם, כשבוול סטריט המסחר ננעל בירידות של מעל ל-2%. ממשלת גרמניה התכוונה להנפיק אג"ח ל-10 שנים בהיקף של 6 מיליארד אירו, אבל בפועל, ההנפקה הסתכמה ב-3.64 מיליארד אירו. בעקבות כך התשואות על אגרות החוב של גרמניה לעשר שנים עלו לרמה 2.09%, הרמה הגבוהה ביותר מזה 3 שבועות.

נגיד הבנק המרכזי האוסטרי איוולד נוטוני אמר שתוצאות ההנפקה בגרמניה מהווים "אזעקה" עבור הכלכלה הגרמנית והגלובלית. גם שר האוצר הקנדי אמר "שמדובר בסימן מדאיג מאוד", כיוון שזה מצביע על כך שמשבר החוב כבר לא נחשב לבעיה של המדינות הקטנות אלא כבר הפך למשהו שישפיע על כל כלכלות העולם.

מדד אמון העסקים לחודש נובמבר התפרסם היום והוא הפתיע לטובה עם עלייה לרמה של 106.6, ובכך הוא קוטע רצף של 4 חודשים של ירידות. הצפי היה שהמדד ירשום ירידה נוספת לרמה של 105.1, ובכך יגיע המדד לרמה הנמוכה ביותר שלו מזה 20 חודשים.

"הכלכלה הגרמנית עדיין מציגה ביצועים טובים ויציבים יחסית למרות כל המהומות בשווקים הגלובלים", אמר האנס וורנר-סין, נשיא מוסד IFO האחראי על פרסום המדד.

באיטליה פורסם היום מדד אמון הצרכנים לחודש נובמבר, והוא רשם עליה ל-96.5 נקודות לעומת רמה של 93.3 בחודש אוקטובר. המדד מצביע על אמון גובר בממשלת הטכנוקרט החדשה שהוקמה בשבוע שעבר, בראשות מריו מונטי.

היום התקיימה בעיר שטרסבורג בצרפת, פגישה משולשת בין נשיא צרפת ניקולא סרקוזי, קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל וראש ממשלת איטליה החדש מריו מונטי. בפגישה דנו השלושה ברפורמות שמתכוון ליישם מונטי על מנת להציל את הכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו. (לסיפור המלא)

במהלך הפגישה קרא סרקוזי למרקל להסכים להחלת אגרות חוב כלל אירופיות, זאת לאחר הפיאסקו אתמול בעניין ההנפקה הגרמנית של אגרות החוב. סרקוזי ביקש לאפשר לבנק המרכזי האירופי לפעול בנחרצות על מנת להימנע מקריסה של שוק אגרות החוב באירופה, שמעלה ספקות לגבי אפשרות ההישרדות של מטבע האירו.

הפגנות ביוון ופורטוגל

ביוון נרשמו היום עימותים אלימים בין מפגינים לבין המשטרה במהלך הפגנה נגד מס נוסף שהממשלה מתכוונת להטיל, כחלק מתוכנית הצנע המונהגת במדינה. המשטרה היוונית עצרה 15 איש, לאחר שאלה חסמו את הכניסה לתחנת הכוח הגדולה ביותר ביוון, כך מסר דובר המשטרה המקומית.

גם בפורטוגל לא שקט, כשוועדי העובדים בדמינה הכריזו על שביתה כללית במשק במחאה על תוכנית הצנע שהממשלה אישרה במטרה לזכות בכספי חילוץ בינלאומיים. במסגרת השביתה תושבת כליל תנועת הרכבות במדינה, כמו גם התחבורה הציבורית. גם עבודת הנמלים במדינה תופסק לחלוטין.

בעקבות מצבה העגום של הכלכלה הפורטוגלית, הודיעה היום סוכנות דירוג האשראי פיץ' על הורדת דירוג האשראי של המדינה לרמה של "+BB".

אפי פיתוח במגעים מתקדמים לרכישת החניון ב"אפימול סיטי"

אפי פיתוח , החברה הבת של אפריקה ישראל הנמצאת בשליטת לב לבייב, דיווחה היום על התקדמות משמעותית במו"מ מול עיריית מוסקבה לרכישת חלקה של העירייה בקניון "אפימול סיטי" במוסקבה (25%) וכן מתחם חנייה סמוך בן 2,700 מקומות חנייה. אפי פיתוח פרסמה היום כי היא מקדמת באופן משמעותי את המשא ומתן עם עיריית מוסקבה בעניין רכישת החניון התת-קרקעי של קניון "אפימול סיטי". על פי ההבנות המקדמיות שהושגו בין הצדדים, אפי פיתוח (במישרין או בעקיפין) תשלם בתמורה לחניון סך כולל של 4 מיליארד רובל (השווה לכ-128 מיליון דולר).

אסיה ננעלה במגמה מעורבת

המסחר בבורסות אסיה ננעל היום במגמה מעורבת, כאשר בורסת יפן חווה ירידות לאחר שהמשקיעים המקומיים שבו מחופשת חג לאומי אתמול - ולפיכך מתקנים את הניקיי כלפי מטה לאור הירידות שחלו בשווקים הגלובליים לבינתיים. גם היום המשקיעים במזרח ממוקדים באירופה, שם ניכר כי משבר החוב התפשט גם לעבר גרמניה (שסבלה אתמול מעליית תשואות האג"ח שלה).

לצד נעילה שלילית בבורסות אסיה אמש, גם השווקים בוול סטריט ננעלו באדום לאור החשש המתגבר ממשבר היום, כאשר היום צפויות הבורסות בניו יורק להישאר סגורות לרגל חופשת חג ההודיה.

"אפשר רק לקוות שהשווקים כבר תמחרו את הנפקת האג"ח הגרמניות והחליטו שלא מדובר בחדשות רעות כל כך", מסביר אנדרו סוליבן (Andrew Sullivan), אנליסט ב-PiperJaffray. "מצד שני, החדשות בדבר הורדת יחס הלימות ההון לבנקים בסין עשוייה להוות בשורה חיובית", הסביר.

ואכן, הבנק המרכזי בסין הודיע הלילה כי הוריד את דרישות הלימות ההון מ-6 בנקים גדולים הנמצאים במחוז Zhejiang - לרמה של 16% מרמה קודמת של 16.5%.

מניות הנדל"ן בהונג קונג מתקדמות. נציין את China Overseas וכן את China Resources . גם מניות ההבנקים חוות עליות, ביניהן Bank of China ו-Industrial & Commercial Bank of China.

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]