גיל: 37
מקום עבודה: בנק לאומי, סניף נשר
ותק: 5 שנים
השכלה: תואר ראשון במינהל עסקים
מצב משפחתי: נשוי 1
מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"תחום מאוד דינמי בהיבט המקצועי, כמו גם באינטראקציה עם מגוון לקוחות, הדורש יצירתיות והרחבת אופקים מבחינת ידע כללי ומקצועי. מנגד, שוק ההון מאופיין בחוסר ודאות, ומושפע מפרמטרים בלתי צפויים כגון פוליטיקה, אסונות טבע וכדומה".
ספר על מקרה בלתי נשכח על לקוח.
"לקוח עם רווחים משמעותיים הודיע שסגר עסקה גדולה ויזדקק לחלק ניכר מכספו בתוך חודשיים. הוא התלבט מה לעשות, והמלצתי לו לממש באופן מיידי. העיתוי היה טרם ירידות חזקות בשווקים, ובכך נמנעו הפסדים מהלקוח".
מהי העצה הטובה ביותר שנתת?
"בבניית תיקי הלקוחות אני מדגיש את עקרון הפיזור הגיאוגרפי והסקטוריאלי בהתאמה להעדפות הסיכון של הלקוח, צרכיו והנחיותיו".
מהן הטעויות הנפוצות שעושים משקיעים?
"לרוב הן קשורות בתופעת העדר, שגורמת להם לקבל החלטות השקעה בתזמון לא נכון, המשולבות באי-חשיבה לטווח ארוך".
מהו המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח?
"לקוח סולידי אמר לי 'אני לא מחפש להרוויח יותר מדי - 15%-20% בשנה יספיקו לי'".
איפה תהיה בעוד 5 שנים?
"שואף להתקדם בדרג הניהולי והמקצועי בתוך קבוצת לאומי".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
