אירופה ננעלה בעליות עקב המהלך של הבנקים המרכזיים

בורסות אירופה ננעלו היום (ד') בעליות חדות, על רקע הדיווחים מהיום כי הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האירופי והבנקים המרכזיים של קנדה, אנגליה, יפן ושוויץ הודיעו על הפחתת הריבית על עסקאות החלף (SWAP) דולריות ב-0.5%, במהלך שנועד להגדיל באופן ניכר את הנזילות בשווקים כדי למנוע משבר אשראי. ברקע גם הדיווח כי הבנק המרכזי הסיני הוריד את יחס הרזרבות בבנקים במדינה ב-0.5%, וביצע הקלה מוניטארית. המשקיעים נשאו עיניים גם לעבר פגישת שרי האוצר אתמול בבריסל, תוך חשש שמא אירופה הגיעה לקצה גבול למה שמנהיגי אירופה יכולים לעשות במאבק במשבר החוב. היום פורסמו נתוני מאקרו המוכיחים את מצבו העגום של גוש האירו בשל משבר החוב ביבשת, האבטלה במדינות גוש האירו עלתה לשיא של 13 שנה ועומדת על שיעור של 10.3%.

סוכנות S&P חתכה דירוג ל-15 בנקים בארה"ב ואירופה

שרי האוצר של אירופה הסכימו על דרכים למינוף קרן הסיוע

דיווח: איטליה מנהלת שיחות גישוש עם קרן המטבע לסיוע

כאמור, דרמה בשווקים בעקבות הדיווח על רקע מהלך משותף של הבנקים המרכזיים בעולם להגברת נזילות. הודעה משותפת של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האירופי והבנקים המרכזיים של קנדה, אנגליה, יפן ושוויץ על הפחתת הריבית על עסקאות החלף (SWAP) דולריות ב-0.5%, במהלך שנועד להגדיל באופן ניכר את הנזילות בשווקים כדי למנוע משבר אשראי. (לסיפור המלא)

בראש העניינים היום באירופה שיצרו סנטימנט שלילי - סוכנות דירוג האשראי S&P הודיעה אמש על הורדת דירוג החוב ל-15 בנקים גדולים, כמעט כולם בארה"ב ואירופה. הבנקים JP מורגן, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, מורגן סטנלי, גולדמן זאקס, ברקליס, HSBC ו-UBS ספגו הורדת דירוג. בתחילת החודש הודיעה S&P כי היא בוחנת מחדש את דירוגי האשראי של כ-750 בנקים ברחבי העולם ותתחיל לפרסם את הדירוגים החדשים של הבנקים הגדולים ביותר. הדירוגים החדשים של הבנקים האחרים צפויים להתפרסם בשבועות הקרובים.

בזירת המאקרו, האינפלציה בגוש האירו נותרה ברמה גבוהה של 3% בנובמבר ורמת האבטלה עלתה ל-10.3% לעומת 10.2% בחודש הקודם - שיא של 13 שנים, כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוקסומבורג. נתוני המאקרו מוכיחים את מצבה הפיסקלי המידרדר של גוש האירו.

כאמור, שרי האוצר של האיחוד האירופי הגיעו להסכמה באשר לאופן הרחבת קרן הסיוע הגדולה, ה-EFSF, מהיקף של 440 מיליארד אירו לטריליון אירו. זאת, במסגרת התוכנית הכוללת לפתרון המשבר שהוצגה בחודש שעבר. במסגרת המפגש אמש בבריסל אושר גם החלק הבא בסיוע ליוון העומד על 8 מיליארד אירו, מה שצפוי לחלץ את המדינה מסיכון של חדלות פירעון.

בעיות החוב של אירופה מוסיפות להטריד את המשקיעים והדיווחים על אפשרות של סיוע לאיטליה מצד קרן המטבע הולכים ומתרחבים, היום דווחו ב-CNBC כי גורמים באיטליה מנהלים מגעים עם קרן המטבע לגבי סיוע אפשרי בגובה 400 מיליארד אירו.

בין הבנקים שנפלו היום נציין את Societe Generale

מגמה שלילית באסיה

ירידות שערים נרשמות בבורסות אסיה היום, לאחר סגירה מעורבת בוול סטריט אמש. בבורסות של הונג-קונג ושנחאי צונחים המדדים בכ-2% ובטוקיו מאבד מדד הניקיי יותר מ-1% מערכו. החוזים על מדדי ניו-יורק מאותתים על ירידה של כ-0.4% בפתיחת המסחר היום.

כאמור, אתמול הסתיים המסחר בניו-יורק במגמה מעורבת. עיני המשקיעים אמש היו נשואות למפגש שרי האוצר של גוש האירו שהתקיים בבריסל, שמטרתו לסכם סופית את התנאים למינוף קרן החילוץ האירופית.

שרי האוצר של האיחוד האירופי הגיעו הלילה להסכמה באשר לאופן הרחבת קרן הסיוע הגדולה, ה-EFSF, מהיקף של 440 מיליארד אירו לטריליון אירו. זאת, במסגרת התוכנית הכוללת לפתרון המשבר שהוצגה בחודש שעבר. בפגישתם בבריסל הסכימו השרים על 2 דרכים למינוף קרן הסיוע; אופציה ראשונה היא הענקת "רשת ביטחון" למחזיקי האג"ח של ממשלות אירופה, באופן כזה שה-EFSF תגן עליהם מפני הפסדים של עד 20%-30% ותספוג בעצמה הפסדים אלה. באופציה השנייה, האירופים יקימו קרנות מיוחדות שתפקידן יהיה לרכוש אג"ח של ממשלות אירופה בשוק המשני, ממש כמו משקיעים פרטיים.

בחזרה לאסיה. "המשקיעים מעדיפים להמשיך לשבת על הגדר ולהמתין להתפתחויות באירופה, על מנת לראות כיצד פותרים שם את המשבר, אם בכלל", אומר Michael Heffernan, מנהל השקעות בסידני.

מניות הבנקים רושמות ירידות חדות בהונג קונג ושנחאי. נציין את מניית Bank of Communications, ו-HSBC שנפגעת מהורדת הדירוג של הבנק על ידי S&P.