אירופה ננעלה במגמה מעורבת לאחר דבריה של מרקל

המסחר בבורסות אירופה ננעל היום (ג') במגמה מעורבת, לאחר שדיווחים מגרמניה מצביעים כי אנגלה מרקל מתנגדת להגדלת קרן הייצוב הקבועה למשבר החוב באירופה. מוקדם יותר היום חוו השווקים סנטימנט חיובי על רקע הנפקת האג"ח המוצלחת של ממשלת ספרד היום, שמכרה אג"ח ממשלתיות ל-12 ו-18 חודשים בתשואות נמוכות יחסית. זאת, חרף אזהרת מודי'ס היום כי תפגע בדירוג האשראי של מוסדות פיננסים בספרד, ולמרות אזהרותיהן של מודי'ס וכן של פיץ' אמש, באשר לתשקיף דירוג האשראי לכלכלות גוש האירו על רקע משבר החוב המתפתח ביבשת.

הערב הגיעו דיווחים מכיוון גרמניה כי אנגלה מרקל אינה מרוצה מהשאיפה להגדלת קרן הייצוב הקבועה. דובר הפרלמנט הגרמני, נורברט למרט, אמר היום כי זה "מאוד שאפתני" לצפות שהפרלמנט במדינה יאשר את קרן החילוץ החדשה, ה-ESM, מהר מספיק כך שהאפקט ייראה כבר בקרוב.

במוקד המסחר באירופה, הגיבו היום המשקיעים לחדשות בדבר הנפקת האג"ח המוצלחת בספרד. משרד האוצר הספרדי יצא היום בהנפקה של אג"ח ממשלתיות בהיקף 4.94 מיליארד אירו (6.51 מיליארד דולר) לכ-12 ו-18 חודשים, בעוד הממשלה נהנית מירידת התשואות על האג"ח לרמה של פחות מ-5%. (לסיפור המלא)

ומנגד, סוכנות הדירוג מודי'ס הודיעה כי היא מכניסה את דירוג האשראי של 8 בנקים בספרד למעקב שלילי - עם אפשרות להורדתו תוך 90 יום. ניכר כי חברות הדירוג ממשיכות להעיב על הסנטימנט ביבשת, לאחר שמודי'ס ופיץ' הזהירו אמש כי תפגענה בדירוג האשראי של כלכלות 17 החברות בגוש האירו, באם לא יסתמן פיתרון בטווח הנראה לעין למשבר החוב ביבשת.

סוכנויות הדירוג מזהירות

על המסחר באירופה העביו היום אזהרות שתי סוכנויות הדירוג הגדולות מודי'ס ופיץ' כי יורידו את דירוג האשראי של מדינות אירופה - במידה ומשבר החוב יחריף לאור אי-נקיטת פעולה מספקת על ידי קברניטי היבשת בנושא. בכך, מצטרפות הסוכנויות לחברת הדירוג S&P, שהזהירה בחודש החולף מהורדת דירוג האשראי של כלכלות גוש האירו, כמו גם של בנקים ביבשת וקרן החילוץ האירופאית (EFSF).

כלכלני מודי'ס הודיעו אתמול כי על רקע "היעדר מתמשך של מדיניות חד משמעית ונחרצת לטיפול במשבר", החליטו להכניס את דירוג האשראי של כלכלות אירופה למעקב. בפיץ' כתבו: "פיתרון מקיף למשבר החוב בגוש האירו הוא לא על השולחן". עוד צופים כלכלני פיץ' האטה כלכלית "משמעותית", כלשונם, באיזור גוש האירו. על רקע הדיווחים, נשלחו המדדים המרכזיים בבורסות אירופה וארה"ב אמש לירידות חדות.

אחרי הירידות אתמול: האם המשבר באירופה בדרך להסלמה?

מחלצים את יוון

עוד באירופה, אתמול נודע כי החלו הדיונים לגבי השקתה של תוכנית חילוץ שנייה לכלכלת יוון - המחזיקה בחובות בהיקף של 350 מיליארד אירו. על פי הסיכומים אליהם הגיעו שרי האוצר של גוש האירו בסוף חודש אוקטובר, התוכנית המדוברת תכלול "תספורת" של 50% על האג"ח היווניות, ככל הנראה על בסיס "התנדבותי" של המוסדיים באירופה, וכן הלוואה חיצונית בהיקף של 130 מיליארד אירו. זאת, בנוסף לתוכנית החילוץ הראשונה ממנה נהנית יוון, בהיקף של 110 מיליארד אירו. (לסיפור המלא)

ומאירופה, לכלכלת ארה"ב. שם, צפוייה ועידת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) לפרסם את החלטת הריבית המרכזית והצהרת המדיניות המוניטארית שלה, הערב. בשוק מצפים בדריכות לנאומו האוחר לפרסום ההחלטה של יו"ר ה'פד', בן ברננקי, שלפי השמועות עשוי להכריז על תוכנית רכישות שלישית (QE3) של אג"ח מגובות-משכתנאות. זאת, כדי ללחוץ מטה את המחירים בשוק הדיור האמריקני.

אסיה ננעלה בירידות

המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה והיצואניות הגדולות. הדיווחים מאירופה הכבידו על בורסות המזרח על רקע הערכותיהן של סוכנויות הדירוג שפורסמו אתמול והביעו פסימיות באשר למשבר החוב.

"המשך המימושים בבורסות אסיה הוא תגובה לחדשות מגוש האירו, וההפסדים בארה"ב", אמר פטר לאי, מנהל השקעות ב-DBS בהונג קונג. "המשקיעים זורקים מניות שקשורות לגוש האירו".

ברקע, כלכלן בכיר בעיתון בסין the state-run China Securities Journal העריך היום עור הצמיח ה של סין צפוי להמשיך להצביע על האטה.

יצרניות המחשבים הפרטיים באסיה וכמה מהספקיות של חברות אלה נפגעות מדיווחה של ענקית הטכנולוגיה אינטל , שחתכה את תחזית המכירות שלה אתמול. בין היתר נציין את Quanta Computer וכן את Acer. (לסיפור המלא)

בין המניות שאיבדו גובה הבוקר, נציין את Sony Corp , Esprit Holdings Ltd .

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]