נעילה חיובית בוול סטריט: פדקס זינקה 8%, טבע ב-3%

המסחר ננעל בעליות קלות בלבד ■ מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב נפלו לרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2008 ■ באירופה מדדי מנהלי הרכש בגרמניה וצרפת רשמו עליות ■ לגארד: "חלה הסלמה במשבר באירופה"

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ה') בעליות שערים קלות שהלכו והתמתנו מפתיחת המסחר, עת רשמו המדדים עלייה של 1% בהשפעת נתוני המאקרו החיוביים. האופטימיות מרצף נתוני המאקרו המוצלחים הלכה והתפוגגה לאיטה אך המגמה החיובית נשמרה. בצד השני של המתרס, רצף של אירועים שהכבידו על המסחר והובילו להתמתנות העליות: דוח שחשפה הערב סוכנות הדירוג S&P העלה תחזית פסימית מאוד על מצב הבנקים בארה"ב ב-2012. גם יו"ר קרן המטבע הבינלאומית הכבידה על הסנטימנט כאשר אמרה היום כי המשבר באירופה מסלים.

כאמור, חדשות טובות היו מזירת המאקרו, מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב נפלו לרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2008, התביעות השבועיות נפלו מתחת לרמה שמתחתיה ישנה אינדיקציה לשיפור בשוק התעסוקה, והממוצע הנע של התביעות בחודש האחרון ירד לשפל שלא נראה מאז יולי 2008. גם בזירת המאקרו האירופית חדשות טובות, מדדי מנהלי הרכש בצרפת וגרמניה הצביעו על עלייה לעומת החודש הקודם, ובספרד נרשמה הצלחה בגיוס אג"ח.

אירופה המשיכה להכתיב את קצב השווקים בעולם; היום התפרסמו מספר נתוני מאקרו חיוביים ששמובילות לעליות שערים בבורסות אירופה. בצרפת וגרמניה פורסם היום מדד מנהלי הרכש של שתי המדינות, והם הצביעו על עלייה לעומת החודש הקודם. למרות שהמדדים עדיין מצביעים על התכווצות בתחום הייצור, המדד הצביע על צמיחה בתחום השירותים.

גם ספרד סיפקה היום חדשות טובות עבור השווקים כשהיא הצליחה לגייס 6 מיליארד אירו בהנפקת אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים, כפול מהיעד העליון שהציבה לעצמה לפני ההנפקה שעמד על כ-3 מיליארד אירו. בעקבות כך התשואות על אגרות החוב של ספרד ירדו לרמה של 5.24%. (לסיפור המלא)

בתוך כך, יושב ראש הפידרל ריזרב בן ברננקי אמר שלפד אין תוכניות כרגע להעביר כספי סיוע נוספים לבנקים אירופאים. כך טוענים היום שני סנאטורים רפובליקנים שנפגשו עם ברננקי.

בכל זאת נימה פסימית

על פי דוח שהוציאה היום סוכנות הדירוג Standard & Poor's, התחזית לביצועי הבנקים האמריקניים ב-2012 היא עגומה מאוד. הסיבה המרכזית שגורמת לכלכלני סוכנות הדירוג לצאת בתחזית קודרת יותר לגבי הבנקים טמונה באירופה, "עד כה הסיכון להידבקות ממשבר החוב באירופה נותר החשש המרכזי", ציינו ב-S&P.

על פי הודעת S&P הגורמים המרכזיים שיכולים לגרום לצמיחה כלכלית משמעותית ולהתרחבות ב-2012 הצטמצמו לצמרות ההכרזת הפד כי הכלכלה האמריקנית התרחבה באופן מתון עד כה ברבעון הרביעי.

מניות הבנקים הגיבו להודעת ה-S&P והעליות שהציגו בפתיחת המסחר התמתנו עם פרסום הדוח נציין את בנק אוף אמריקה ,סיטיגרופ , J.P. Morgan

גם כריסטין לגארד, יו"ר קרן המטבע הבינלאומית הוסיפה עןד רובד לפסימיות כאשר דיברה בוועידה של מחלקת המדינה בארה"ב ואמרה כי הסיוע לאירופה חייב לבוא ממדינות מחוץ ליבשת. לגארד אותתה על כך שהמשבר מסלים ומחריף ואמרה כי התחזית היא מאוד עגומה. דבריה של לגארד החזירו למוקד את אירופה שמכבידה כמידי יום על המסחר והביאו להתמתנות העליות.

סיבה לאופטימיות

בתחום המאקרו, התפרסם היום נתון מעודד במיוחד של מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה, והנתון הצביע על ירידה של 19 אלף בקשות לעומת השבוע החולף לרמה של 366 אלף בקשות לעומת ציפיות לכ-390 אלף תביעות. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2008.

גם מדד המחירים ליצרן לחודש נובמבר והוא רשם עליה של 0.3%, בהתאם לתחזיות, לעומת ירידה של 0.3% בחודש שעבר.

הגירעון בחשבון השוטף של ארה"ב נפל לרמה של 110.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2011. מדובר בגירעון המהווה 2.9% מהתמ"ג. לשם ההשוואה, ברבעון השני עמד הגירעון על 124.7 מיליארד דולר (3.3% מהתמ"ג).

מדד האמפייר סטייט של ניו יורק הצביע על האצה בפעילות הייצור באזור: המדד עלה לרמה של 9.53 נקודות בדצמבר, לעומת 0.61 נק' בחודש נובמבר. אנליסטים ציפו למדד של 3 נק' בלבד בדצמבר, כך שגם כאן הייתה הפתעה טובה.

התקווה ל"ויאגרה נשית" התפוגגה - ביוסנטה קורסת

מורגן סטנלי הודיע כי יפטר 1,600 עובדים ברבעון הראשון של 2012, במסגרת מהלכי התייעלות וצמצום עלויות. הפיטורים יהיו בכל רמות המשרה בבנק ובכל האזורים הגיאוגרפיים בהם פעיל הבנק.

חברת השילוח הבינלאומית פדקס דיווחה על תוצאות כספיות טובות לרבעון הפיסקלי השני של 2012, ועקפה את התחזיות המוקדמות בשוק. הרווח הנקי הסתכם ב-497 מיליון דולר, שהם 1.57 דולר למניה - לעומת לרווח של 283 מיליון דולר או 89 סנט למניה בתקופה המקבילה. הצפי היה לרווח של 1.52 דולר למניה. החברה גם אישררה את התחזיות לשנת 2012 הפיסקלית כולה לרווח של 6.25-6.75 דולר למניה.

מבין המניות הבולטות היום, חברת הביומד ביוסנטה (סימול: BPAX) צפויה לרכז עניין היום, בעקבות הודעה שלה מהבוקר על כישלון הניסוי בתרופה להגברת החשק המיני אצל נשים. במסחר המקדים המניה קרסה ב-70% ומחיר המניה עומד כרגע על-60 סנט.

עדיין בסקטור התרופות, טבע המשיכה לרכז עניין לאחר עלייה של 17% בחודשיים וחצי, ולקראת פרסום תחזית מעודכנת שלה לשנת 2012. אנליסטים מעריכים כי החברה תעלה את התחזיות בשיחת הוועידה שכינסה ליום רביעי הקרוב. (לניתוח טכני עדכני על מניית טבע - לחצו כאן)

מניית פדאקס נסחרה על רקע הדוחות הכספיים שפרסמה חברת המשלוחים, שנחשבת למעין ברומטר למצב כלכלת ארה"ב. פדאקס הרוויחה 1.57 דולר למניה ברבעון הפיסקלי השני בעוד שאנליסטים בשוק ציפו ל-1.53 דולר למניה.

עדכוני מדדים בדרך: חברת S&P, המפעילה את מדד S&P 500, הודיעה כי מניית TripAdvisor (סימול: TRIPV) תיכנס למדד החל מה-20 בדצמבר, במקום מניית Tellabs (סימול: TLAB) שתיגרע מהמדד.