אירופה ננעלה בעליות; "ארה"ב עוזרת לשכוח מהמשבר"

המסחר בבורסות אירופה ננעל היום (ו') בעליות שערים על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים הגלובליים. המשקיעים באירופה המשיכו להגיב להיקף ההלוואות העצום שהעניק הבנק האירופי (ECB) למוסדות פיננסים ביבשת במהלך השבוע, והסתמכו גם על הטון בשווקים בחו"ל - מהנעילה החיובית בבורסות אסיה הבוקר וכלה במגמה הירוקה בוול סטריט (בו נפתח המסחר במקביל לנעילה באירופה) - ככל הנראה גם לאור נתוני התעסוקה שפורסמו אמש, והפתיעו לטובה. יום המסחר היה דליל יחסית, כאשר בעולם מתכוננים לחג המולד שיתקיים בסוף השבוע.

בתום יום המסחר, ננעל הפוטסי בעליות של 1%, בעוד הקאק עולה גם כן 0.99% והדאקס מוסיף כ-0.46% לערכו. בסיכום שבועי, עלה הפוטסי בכ-2.3%, בעוד הקאק עלה ב-4% והדאקס הוסיף לערכו כ-2.6%.

"נתוני המאקרו בארה"ב עוזרים לנו לשכוח ממשבר החובות, אבל זה לא יחזיק הרבה זמן, ויש עדיין סכנה של הורדות דירוג אשראי באירופה לפני סוף השנה", אמר סוחר בפריז.

המשקיעים באירופה הגיבו, כאמור, בין היתר, לחדשות מארה"ב. שם, פורסם אתמול נתון התביעות השבועיות לדמי אבטלה שירד ל-364 אלף תביעות שבועיות - הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2008. זאת, כאשר בשוק ציפו כי נתון התביעות יעמוד על כ-376 אלף תביעות, לעומת 366 אלף תביעות בשבוע החולף. מנגד, אומדן התמ"ג השלישי (והסופי) בארה"ב נפל מתחת לצפי - לרמה של 1.8% (לעומת צפי של 2%).

משבר החוב עדיין כאן

למרות הטון החיובי במסחר לאור הודעת הבנק האירופי במהלך השבוע, כי העניק הלוואות בהיקף של חצי טריליון אירו ל-523 מוסדות פיננסיים ביבשת, משבר החוב עדיין מוסיף לגבות קורבנות: הפעם זו סולבניה, שספגה הורדה בדירוג האשראי על ידי מודי'ס, מ-"A3" ל-"A1", בטענה כי המגזר הבנקאי במדינה חשוף במידה רבה לחובות הריבוניים.

"המשך תחזית צמיחה כלכלית חלשה מסבכת את יכולתה של הממשלה להגשים את התוכניות הפיסקליות בטווח הבינוני", אמרו במודי'ס. "תנאי המימון התנודתיים בשוק האג"ח של גוש האירו מצביעים על סיכונים נוספים גם למלווה קטנה כמו סלובניה".

הקלה כמותית באירופה?

האם הבנק המרכזי האירופי מאותת על הבאות? לורנזו ביני סמאגי, חבר דירקטוריון הבנק המרכזי האירופי, אמר היום: "אני לא מבין את הדיונים הכמו דתיים בנוגע להקלה כמותית. אם התנאים ישתנו, אני לא מבין למה לא להשתמש בכלי כזה, שתפור במיוחד למאפיינים הספציפיים של גוש האירו". (לסיפור המלא)

הערותיו של סמאגי אודות האפשרות כי הבנק המרכזי ייעשה שימוש בכלים להקלה כמותית, היא מפתיעה, מפני שהבנק המרכזי לא מרבה להתבטא בנושא. בראיון מוקדם יותר השבוע, יו"ר הבנק המרכזי, מריו דרגי, סירב להתייחס ישירות לנושא כאשר נשאל לגביו. דרגי גם נעדר אתמול ממסיבת עיתונאים בה אמור היה להשתתף, יחד עם נגיד הבנק המרכזי של בריטניה, שהופיע לבסוף לבדו.

החשש מאיטליה חוזר

בזירת המאקרו, פורסמו היום נתוני צמיחת התמ"ג בצרפת לרבעון השלישי של 2011, אשר היו נמוכים מעט מהצפי המוקדם - 0.3% לעומת צפי לצמיחה של 0.4%. ברבעון הקודם צמחה כלכלת צרפת בכ-0.4%.

לאחר אישור צעדי הצנע באיטליה (אתמול), התפרסם היום מדד אמון הצרכנים המקומי לדצמבר, שנפל לרמתו הנמוכה ביותר מאז ינואר 1996 - 91.6 נקודות, לעומת 96.1 נקודות בנובמבר. צפי האנליסטים היה לקריאה של 95.3 נקודות, אולם בשל חשש בתי האב במדינה מוכת החובות בשל צעדי הצנע וחוסר הוודאות באשר לעתידה הכלכלי, נפל המדד בשיעור חד הרבה יותר. בתוך כך, גם תשואות האג"ח האיטלקיות ל-10 שנים נוסקות מעל "נקודת האל-חזור" לרמה של 7.08%. (לסיפור המלא)

אסיה ננעלה בעליות

המסחר בבורסות אסיה ננעל היום בעליות שערים, על רקע נתוני המאקרו בארה"ב והסנטימנט בשווקים, כאמור. היום לא התקיים מסחר ביפן בשל חופשת חג.

"המניות מתאוששות, אבל הסנטימנט עדיין ברמה של 'נחכה ונראה' בשל החג הארוך", אמר קוניטה הונג, ראש שווקי המניות בדלתא אסיה פייננשל מרקטס בהונג קונג.

המסחר הושפע מאוד מנתוני המאקרו החיוביים שהתפרסמו אתמול בארה"ב, אמור, וכן מהחדשות המעודדות מכיוון אירופה - שם ניכר כי הבנק האירופי נוהג באגרסיביות לטיפול במשבר החוב.

עוד חדשות שהשפיעו לטובה על המסחר - באירופה, אישור הסנאט האיטלקי את תוכנית הצנע הממשלתית בהיקף של 33 מיליארד אירו; ובארה"ב, דיווחים של מקורבים לממשל בדבר הסכמה עקרונית בבית הנבחרים על הארכת הטבות המס לאזרחי המדינה העובדים.

הבנק המרכזי הדרום קוריאני ומשרד האוצר במדינה אמרו היום כי הם יעשו מאמצים להקטין את תנודתיותו של מטבע הוון המקומי ולהרחיב את מימון הסחר ליצואנים כדי שאלה יוכלו להתמודד עם ההאטה הגלובלית. בעקבות כך, מתחזק הוון אל מול הדולר.

שר הכלכלה של טייוואן, שי ין שיאנג, אמר היום כי המדינה ככל הנראה תשיג את היעד של צמיחה של 4.3% ב-2012, והציג יעד להשקעות פרטיות של 36.3 מיליארד דולר ב-2012.

עיקר העליות נרשמו היום במניות הבנקים, כאשר בין העולות נציין את HSBC Holdings , Bank of Communications .

חברת הכרייה Yanzhou, חברת כריית הפחם הרביעית בגודלה בסין, סיכמה כי תקנה את חברת גלוססטר קואל האוסטרלית בסכום של 2.1 מיליארד דולר.

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]