גיל: 29
מקום עבודה: יועצת בכירה בסניף רמת השרון של בנק הפועלים
ותק: שנתיים וחצי
השכלה: תואר ראשון במינהל עסקים ומשפטים, ותואר שני במשפטים
מצב משפחתי: נשואה + 1
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"המקצוע מאפשר לסייע ללקוח להשקיע את כספו תוך היכרות אישית עמו והתאמת ההשקעות לאופיו ולצרכיו. מצד שני, לעתים אין התאמה בין ציפיות המשקיעים לבין האירועים הכלכליים בפועל, וללקוחות יש קושי להתמודד עם תנודתיות והפסדים".
- ספרי על מקרה עם לקוח שלא תשכחי?
"מנעתי מלקוח לרכוש מניה שלא הייתה מסוקרת על-ידי יחידת המחקר שלנו, ולא הומלצה על-ידי בתי השקעות. למחרת היא ירדה ב-85%, והלקוח היה אסיר תודה".
- מהי העצה הכי טובה שנתת?
"לקוח ביקש למכור את כל החזקותיו בתקופה של ירידות חדות, מתוך בהלה ופאניקה. הצלחתי למתן את המהלך, תוך מניעת המכירה של נכסים מת"א 25, שהיו לדעתי כלכליים מאוד להשקעה".
- מהו המוטו שלך בניהול השקעות?
"משמעת עצמית והיכולת לנטרל את הרגשות יעזרו למשקיע להימנע מטעויות".
- איפה תהיי בעוד 5 שנים?
"במשרה ניהולית בכירה".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
