וול סטריט ננעלה בירידות על רקע הורדת הדירוג לצרפת

המסחר בניו-יורק ננעל היום (ו') בירידות שערים, לאחר שאתמול נחתם יום המסחר בעליות. היום המשיכה עונת הדוחות, כאשר JP מורגן פרסמה את נתוניה הפיננסיים המאכזבים לרבעון הרביעי. המשקיעים הגיבו לדיווחים אודות הורדות הדירוג של S&P בגוש האירו, ובעיקר לפגיעה בדירוגה המושלם של צרפת, ולנתונים המאכזבים של הגרעון במאזן המסחרי של ארה"ב, שהתרחב ב-10.4% בחודש נובמבר.

"החדשות האלה הן לא באמת חדשות. אנחנו מדברים על הורדות הדירוג האלה כבר חודשים", אמר דורין מוגברו, נשיא ומנכ"ל מוגברו לי אנד קומפני. "זו תגובה לכותרות ולא תגובה בסיסית. יש תנודתיות כל פעם שיש כותרת משמעותית".

עיקר תשומת לב המשקיעים היום הייתה נתונה לדיווחים כי סוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג האשראי המושלם של צרפת, במהלך שעשוי לפגוע גם בקרן החילוץ האירופית, בה צרפת מחזיקה בנתח של כ-20%. על פי הדיווחים, עוד מספר מדינות בגוש האירו יספגו היום הורדות דירוג, ביניהן אוסטריה ואיטליה.

אולם, מהצד המעודד, הצלחה בהנפקת אג"ח נוספת של איטליה. האוצר האיטלקי הצליח לגייס 4.75 מיליארד אירו בהנפקה שהיעד שלה היה גיוס של 3-4.75 מיליארד אירו. התשואה בהנפקה של 3 מיליארד אירו על אג"ח לנובמבר 2014 עמדה על 4.83% לעומת 5.62% בהנפקה הקודמת.

בהנפקה של 779 מיליון אירו של אג"ח עד ליולי 2014 נקבעה תשואה של 4.29% ו-971 מיליון אירו לאוגוסט 2018 גויסו בתשואה של 5.75%.כאמור, בוול סטריט ננעל יום המסחר בעליות קלות ביום תנודתי מאוד שנע בין עליות לירידות, נתוני מאקרו מאכזבים נתנו את הטון והעיבו על האווירה החיובית שהסתמנה בתחילת המסחר על רקע הנפקות האג"ח המוצלחות של ספרד ואיטליה שגייסו הון בהיקף של 22 מיליארד אירו לאחר שתיכננו לגייס כ-17 מיליארד אירו בלבד.

הקלה כמותית נוספת?

בכירי הבנק המרכזי האמריקני שוקלים ברצינות צעדים חדשים להמרצת הכלכלה האמריקנית ובמיוחד שוק הדיור האמריקאי. אחד הכלים הנשקלים על ידי ה'פד' הוא תוכנית נוספת של הרחבה כמותית, רעיון שנדחה לא מזמן על ידי ה'פד'. ועדת השוק הפתוח של ה'פד' תדון בנושא בפגישתה ב-25-24 בינואר, כאשר לאחר מכן יספק ה'פד' תחזיתו לגבי שערי הריבית, האינפלציה ושיעורי הצמיחה.

התרחבות בגרעון במאזן המסחרי

היום התפרסם הגרעון במאזן המסחרי של ארה"ב לנובמבר. הגרעון התרחב שוב, הפעם ב-10.4%, והגיע לרמה של 47.8 מיליארד דולר. מדובר בהבדל עצום לעומת התחזיות, שעמדו על 44.8 מיליארד דולר. הנתונים העגומים עשויים לגרום לאנליסטים לקצץ בהערכותיהם לגבי הצמיחה ברבעון הרביעי של 2011. הקונצנזוס לפני הנתונים הללו היו לצמיחה של 3.2% בשיעור שנתי, לעומת 1.8% ברבעון השלישי.

עוד התפרסם מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר, שעלה ל-74 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז חודש מאי 2011. בכך עבר המדד אפילו את הקריאה של חודש דצמבר, שעמד על 69.9 נקודות. ל-71.3 נק' לעומת 69.9 נק' בדצמבר.

JP מורגן פרסם דוחות

לפני פתיחת המסחר פרסם אחד הבנקים הגדולים בארה"ב, JP מורגן , את תוצאותיו לרבעון הרביעי. בשורה התחתונה דיווח הבנק על רווח נקי של 3.7 מיליארד דולר, לעומת 4.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד על 90 סנט לעומת צפי אנליסטים ל-93 סנט למניה. הכנסות הבנק הסתכמו בכ-22.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי לעומת צפי לכ-23 מיליארד דולר. זאת לעומת רווח של 1.12 דולר על הכנסות של 26.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בשבוע הבא יתגבר מבול הדוחות ובין השאר יפרסמו תוצאות צ'ק פוינט הישראלית, גוגל , IBM, אינטל , מיקרוסופט וג'נרל אלקטריק.

חברת התרופות נוברטיס הודיעה היום על קיצוץ של כ-2,000 משרות בארה"ב. זאת לאחר שהפסידה במאבק המשפטי להגנת על תרופת ה-Diovan.

בנק אוף אמריקה עשוי למשוך חלקית את פעילותו מארה"ב, כך על פי דיווחים.