פרופיל
גיל: 57
תפקיד: יועצת השקעות ופנסיונית במחלקת בנקאות פרטית בבינלאומי, סניף קריית ביאליק
ותק: 21 שנה
השכלה: תיכונית, דיפלומה לבנקאות
מצב משפחתי: נשואה 3
על המקצוע
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"המקצוע מאגד בתוכו תחומים רבים, כגון פסיכולוגיה, כלכלה ומדיניות. בנוסף, יש בו דינמיות בלתי פוסקת, לאור המצבים הגיאופוליטיים והתנודתיות בשוקי העולם".
- תני טיפ למשקיעים.
"לא לפעול מתוך דחפים פסיכולוגיים, ולהבין שלאורך זמן השווקים מתקנים את עצמם".
- מהן הטעויות שמשקיעים עושים?
"לרוב משקיעים נוקטים צעדים קיצוניים: קונים בתקופות של עליות ומוכרים בירידות חדות".
- מהו המשפט הכי הזוי ששמעת מלקוח?
"לקוח אשר הצהיר על עצמו: 'אני משקיע לטווח הארוך', אולם תוך זמן קצר התגלה כמשקיע יומי".
- מהו המוטו שלך בניהול השקעות?
"הרכיבו את תיק ההשקעות בהתאם לרמות הסיכון והסיכוי שתואמות את צורכיכם".
- איפה תהיי בעוד 5 שנים?
"אמשיך בעבודתי הנוכחית כיועצת, ומשם לפנסיה עם נכדיי האהובים".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
