הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של משרד האוצר בארה"ב. החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו וערן היימר, סגנה והאחראי על הנפקות המדינה, הובילו הנפקת אג"ח ל-10.5 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, בתשואה לפדיון של 4.115%, המגלמת מרווח של 2.05% מעל לריבית ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.
להנפקה, שבוצעה באמצעות החתמים ברקליס, גולדמן זאקס, UBS, התקבלו ביקושים בהיקף גדול של כ-5.8 מיליארד דולר, קרוב לפי 4 מהסכום שהונפק. התכנון הראשוני של החשבת הכללית היה לגייס סכום של מיליארד דולר, אולם לאור הביקושים הערים והמחיר האטרקטיבי, הוחלט להרחיב את גודל ההנפקה ל-1.5 מיליארד דולר.
"העולם מתחלק היום למדינות שיש ביקושים לאג"ח שלהן ויש מדינות שלא, אנחנו שמחים להיות בצד הנכון", אמר ערן היימר, סגן בכיר לחשבת הכללית באוצר, בשיחה עם "גלובס". "זה לא טריוויאלי. כבר חודשים שחיפשנו את ההזדמנות הנכונה להיכנס לשוק. זה לא שוק קל. תמיד אפשר לשלם הרבה ולייקר את ההנפקה, אבל חיפשנו הזדמנות שהשוק מספיק חם ואופטימי".
- חתמים או משקיעים דיברו אתכם על הנושא הביטחוני? איראן בכותרות הרבה לאחרונה...
"מאוד הופתענו מהאופן שמסתכלים עלינו כחלק מאירופה ואומרים שאירופה בצרות, והרימו גבה גם בגלל הנושא האיראני, אבל בכל זאת הייתה הצלחה מסחררת כי הכלכלה מדברת".
- ולא אמרו כלום על החריגה הצפויה מיעד הגירעון השנה?
"היום יש יותר סבלנות כלפי גירעון שהוא קצת מעל 3%. זה לא הפריע להם. מה שהפריע להם זה הקשר של הכלכלה הישראלי לאירופה".
הנפקה ראשונה בארה"ב מזה 3 שנים
זו ההנפקה הראשונה במטבע דולרי מאז שנת 2009 והינה ההנפקה ה-9 במספר במטבע זה. ההנפקה המוצלחת, מהווה נקודת ייחוס לתמחור הסיכון של המשק הישראלי ומאופיינת בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה דולרית.
גופים זרים הביעו התעניינות גבוהה, ובעיקר הפתיע לטובה הביקוש ממדינות אירופה. המכרז נסגר כאשר כ-87% מההנפקה הוקצו למשקיעים זרים והיתר למשקיעים ישראליים. הביקושים התקבלו מ-307 משקיעים הפרוסים בכ-22 מדינות, ביניהן: ארה"ב, בריטניה, איטליה, גרמניה, שוויץ, ספרד, פורטוגל, הולנד, לוכסמבורג, בלגיה, אוסטריה ועוד.
שר האוצר, יובל שטייניץ, אמר כי "הגיוס המוצלח עם הריבית הנמוכה אי פעם בהנפקה דולרית וביקוש גבוה של כ -פי 4, בולט במיוחד על רקע משבר החובות באירופה ומהווה הבעת אמון ברורה בכלכלת ישראל."
החשבת הכללית במשרד האוצר, רו"ח מיכל עבאדי - בויאנג'ו, הוסיפה כי "הביקושים הגבוהים שהוזרמו מצד גופים זרים לאג"ח של ממשלת ישראל מלמדים על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשווקי ההון הבינלאומיים".
נציין כי מדינת ישראל מדורגת "A", "A+" ו-"A1" על ידי פיץ', S&P ומודי'ס בהתאמה, עם תחזית דירוג יציבה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
