בורסות אירופה סגרו בעליות; המו"מ בעניין יוון מתחדש

המסחר באירופה נסגר היום (ה') בעליות שערים וזאת על רקע מספר אירועים שהתרחשו אתמול וגם כמה אירועים שיתרחשו היום. למרות כל האיומים, היום מתחדש המשא ומתן בעניין מחיקת החובות של יוון. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל פוגשת היום בברלין את ראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי. ממשלת איטליה הצליחה לגייס 5 מיליארד אירו בהנפקת אג"ח לשנתיים.

נתחיל עם יוון שחוזרת לכותרות בימים האחרונים בעקבות המשא ומתן שהיא מנהלת עם המגזר הפרטי בנוגע למחיקת החובות שלה. נציגי המגזר הפרטי במשא ומתן הגיעו היום לאתונה על מנת להמשיך במשא ומתן, כשעל פי הדיווחים שמגיעים ממקורבים לשיחות נראה כי הצדדים קרובים להסכם בנושא.

חידוש המשא ומתן בא על רקע האיום שהשמיעו מקורבים למגזר הפרטי שטענו שהם שוקלים לפוצץ את המשא ומתן בעקבות החלטת שרי האוצר של האיחוד האירופי ביום שני לדחות את ההצעה שהגישו לממשלת יוון לגבי הפיצוי שיינתן להם בתמורה למחיקת החובות.

דיווחים שמגיעים בשעות האחרונות מיוון מצביעים על כך שחלה התגמשות מסויימת בעמדת המגזר הפרטי. בהצעה שהגיש המגזר הפרטי ביום שני לשרי האוצר של האיחוד האירופי דרשו לקבל ריבית של מעל ל-4% על אגרות החוב החדשות שיונפקו במקום אלה שמחזיקים בהן, בעוד ששהרף שהציבוא שרי האוצר של האיחוד האירופי היה הרבה מתחת ל-4%. בתקשורת היוונית מדווחים, מבלי לנקוב במקורות כלשהן, שהמגזר הפרטי שוקל להגיש הצעה נוספת בה יבקש ריבית של 3.75%.

בכירים בבנק המרכזי האירופי אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שהבנק המרכזי לא מוכן לבצע מחיקה מרצון של חובות ליוון. אולם אותם בכירים טוענים שהנהלת הבנק דנה בדרכים להתמודד עם מצב שבו הבנק ייאלץ בכל זאת לספוג מחיקת חובות. קרן המטבע הבינלאומית הכחישה דיווחים שעלו בתחילת השבוע שהיא לוחצת על הבנק המרכזי האירופי לבצע מחיקות חוב ליוון.

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל וראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי נפגשו היום בברלין במסגרת סבב השיחות שמקיימת קנצלרית גרמניה לקראת פסגת מנהיגי אירופה ביום שני הקרוב בבריסל. במסגרת הפגישה, דנו השניים במצבה הכלכלי של ספרד כמו כן באיחוד הפיסקאלי החדש שמרקל מנסה לקדם.

ממשלת איטליה גייסה היום כ-5 מיליארד אירו בהנפקת אגרות חוב לשנתיים, בעקבות ההנפקה התשואות על אגרות החוב ירדו לרמה של 3.76% לעומת ההנפקה הקודמת שהתקיימה בדצמבר ובה נרשמה תשואה של 4.85%.

המסחר באירופה הושפע גם מהודעת הפדרל ריזרב בארצות הברית על כך שהוא מתכוון להשאיר את הריבית ברמה אפסית (0%-0.25%) "עד לשנת 2014 לפחות".

בורסות אסיה ננעלו בעליות למעט יפן

המסחר בבורסות אסיה ננעל היום בעליות שערים למעט יפן שננעלה בירידות, כאשר המשקיעים בהונג קונג שולחים את מדד ההאנג סאנג לעליות חדות לאחר שובם מחופשת השנה החדשה. ברקע, גם הודעת ה'פד' אמש מעודדת - לאחר שהודיע על הותרת הריבית ברמה אפסית עד שנת 2014 וכן על אפשרות לביצוע תוכנית רכישות שלישית. בשעה זו, החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט מאותתים על פתיחה שלילית.

המשקיעים באסיה מגיעים היום לחדשות מארה"ב, שם הודיע ה'פד' כאמור כי הוא מותיר את הריבית המרכזית ברמה אפסית (0-0.25%) עד שנת 2014. לצד זאת, עדכן הבנק המרכזי כלפי מטה את תחזיות הצמיחה לשנת 2012, וכי הבהיר מפורשות כי במידה וההאטה במשק האמריקני תימשך - ישקול החלה של תוכנית רכישות אג"ח שלישית (QE3) כבר השנה. שלל ההכרזות שלחו אמש את המדדים בוול סטריט לנעילה חיובית. (לסיפור המלא)

"בעוד השווקים בארה"ב ובאירופה מתאוששים, המשקיעים מביאים זאת לידי ביטוי בבורסה ודוחפים את ההאנג סאנג למעלה", מספר אדוארד הואנג, אסטרטג ב-Haitong Securities בהונג קונג, על רקע הודעת הריבית של ה'פד' בארה"ב אמש.

בזירת המאקרו, עדכן הבנק המרכזי בדרום קוריאה על צמיחה ברמה של 0.4% ברבעון הרביעי של שנת 2011 - נמוך מהתחזיות בשוק וכן מהתחזיות הרשמיות של הבנק עצמו. בשיעור שנתי, צמח התמ"ג בקוריאה בכ-3.4%, כאשר הציפיות בשוק חזו צמיחה גבוהה יותר ברבעון - בשיעור של 0.5%-0.8%.

"הסיכונים עדיין קיימים"

"הסיכונים עדיין קיימים", הסביר טים קונדון, מנהל מחלקת אסיה ב-ING פיננשל מרקטס. "המשקיעים שוריים על השווקים באסיה, כאשר המדיניות המוניטארית המקלה בשווקים המתעוררים מעלים את התיאבון לסיכון לקראת 2012".

מניות בורסת הונג קונג בעיקר בעליות. נציין בין היתר את Li & Fung וכן את Aluminum Corp .

מניית HSBC במוקד לאחר שהבנק עדכן אתמול כי הוא נמצא תחת חקירת הסנאט בארה"ב על רקע חשד להלבנת הון - כך לפי דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל".

ביפן, מניות טוקיו אלקטריק פאואר עולה לאחר דיווחים כי הממשלה תזריק כ-1 טריליון ין (12.9 מיליארד דולר) לשיקום תחנות הכוח של החברה, שנפגעו באסון רעידת האדמה ב-11 במארס 2011.

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]