מיזוג בביומד: אליום מדיקל רוכשת את גרדיה מדיקל

חברת אליום מדיקל , חברת מכשור רפואי העוסקת בטכנולוגיות זעיר פולשניות וקרן הון הסיכון מדיקה המתמחה בהשקעות בחברות מדעי החיים ומכשור רפואי, מודיעות על רכישת גרדיה מדיקל שבשליטת קרן מדיקה ומיזוגה לתוך פעילות אליום מדיקל.

חברת גרדיה עוסקת בפיתוח וייצור מערכת המגנה מפני קרישים, חלקיקים ותסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור. המוצר שפיתחה גרדיה קיבל אישור לשיווק באירופה (CE Mark). לאחר ההסכם תחזיק אליום ב-100% מהון המניות של גרדיה, ואילו מדיקה תחזיק, היה ויתקיימו כל אבני הדרך הקבועות בהסכם, בכ-11.35% מאליום (כ- 10.38% בדילול מלא).

העסקה הינה סינרגטית באופן מלא לאליום וגרדיה כיוון שאליום הופכת לחברת מכשור רפואי תפעולית-מתמחה בעלת שלוש טכנולוגיות וקווי מוצרים זעיר-פולשנים: סטנטים פריפריאליים (בעיקר בתחום האורולוגיה), מוצרים לחיבור רקמות רכות בתחום רפואת הנשים והגברים, והמוצר שפיתחה גרדיה המיועד לפתרונות הסחף בצנתורים.

לדברי אלעד נגר, יו"ר אליום, "עסקת גרדיה ומיזוג הפעילות שלה לפורטפוליו שלנו מהווה מימוש האסטרטגיה העסקית של החברה לשימוש במנוף התפעולי והפיננסי שלנו לצד הידע הרב שנצבר להרחבת קווי המוצר של אליום, והרחבה משמעותית של פעילות החברה החדשה. גרדיה היא נכס סינרגטי לחלוטין בעל פוטנציאל משמעותי כיוון שמדובר בחברה בעלת טכנולוגיה ייחודית ותוצאות קליניות מצוינות. העסקה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של אליום להרחיב את השווקים אליהם היא פונה, תוך שמירה על מכנה משותף ביניהם".

ד"ר אהוד גלר, יו"ר גרדיה: "אנו שמחים על השלמת המהלך, אשר מבטיח את ההתקדמות המהירה של גרדיה לעבר היעדים האסטרטגיים שלה, השלמת ניסוי קליני ואישור FDA, לצד השקה של מוצרי החברה במרכזי מצוינות באירופה והרחבת השימושים של המוצר באירופה. המהלך אף מאפשר לבעלי המניות של גרדיה החזקה בחברה ציבורית איכותית המחזיקה בקווי מוצרים נוספים בתחום המכשור רפואי וכן את המימון הדרוש לקידום פעילותה של גרדיה. אנו מאמינים שבעבודה נמרצת אפשר לבנות ערך משמעותי בפעילות המשותפת, שגרדיה תהפוך עתה לנדבך מרכזי בה".

עיקרי ההסכם כוללים הפיכתה של גרדיה לחברת בת בבעלות מלאה של אליום, ובתמורה, במועד סגירת העסקה וכן בעתיד בהתקיים אבני דרך שנקבעו בהסכם, יוקצו במצטבר כ- 22.7 מיליון מניות אליום וכ-330 אלף אופציות למניות אליום וכן תשלום של כ-2.7 מיליון דולר במזומן לבעלי מניות גרדיה.

בנוסף, בכפוף לתנאים שהוסכמו בעסקה, יובטח המשך הפיתוח של גרדיה, ניסוי קליני לפי פרוטוקול של ה-FDA והרחבת השימוש הקליני במוצרי גרדיה באירופה, על ידי מימון של לפחות 3.5 מיליון דולר מאליום וכ-2 מיליון דולר נוספים על פי שיקול הדירקטוריון של אליום.