אירופה בעליות בעקבות נתוני מאקרו טובים בארה"ב

המסחר באירופה מתנהל היום (ה') בעליות שערים, זאת לאחר שאמש מדדי הבורסות באירופה ננעלו בשיא שלא נראה שישה חודשים. כעת, נראה כי המשקיעים הגיבו בצורה שלילית להודעתו של דוייטשה בנק כי רווחיו צנחו ב-76% ברבעון האחרון. המגמה התהפכה עם פרסום נתוני מאקרו חיוביים בארצות הברית שהצביעו על ירידה במספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה. ברקע, נמצאת יוון, שם הצהיר אמש שר האוצר היווני אוונגלוס וניזלוס כי ההסכם בין הממשלה לבין הסקטור הפרטי קרוב מאי פעם ולאחר חתימה על ההסכם יוון תתמקד בתוכניות צנע נוספות שיחלצו אותה מהמשבר לכל היותר עד-2015. ספרד וצרפת נהנו היום מביקושים גבוהים לאג"ח שהם הנפיקו, בהיקף כולל של 14 מיליארד אירו ובתשואות נמוכות מבעבר. גם החוזים בוול סטריט נסחרים בתנודתיות, מה שמעיד על שינוי המגמה החיובית שהחלה אמש.

בזירה האירופית הודיע אמש מקור בכיר בממשלה היוונית כי תוכנית החילוץ השנייה ליוון, אשר לפי הדיווחים תעמוד על היקף של 130 מיליארד אירו, תגובש ותאושר סופית בתוך מספר שעות, והממשל קרוב מאי פעם להסכם עם הסקטור הפרטי. במסגרת ההסכם, נודע כי מחזיקי האג"ח צפויים לקבל חיזוק נוסף בדמות הצמדה הריבית על האיגרות לקצב צמיחת התמ"ג במדינה - כך שאם הצמיחה ביוון תתאושש, יזכו המשקיעים לתשואה לפידיון גבוהה יותר. (לסיפור המלא)

בתוך כך, ממשלות צרפת וספרד יצאו היום בהנפקת אג"ח לטווחים שונים. ממשלת ספרד הנפיקה אגרות חוב לשלוש, ארבע וחמש שנים, וגייסה 4.6 מיליארד אירו כשהצפי היה לגיוס בין 4-5 מיליארד אירו. בצרפת הנפיקו היום אגרות חוב עם מועדי פקיעה שונים וכוללים בין היתר אגרות חוב חדשות ל-10 שנים, הממשלה הצרפתית גייסה 7.96 מיליארד אירו. נראה כי אמון המשקיעים חזר במידה מסויימת שכן ספרד גייסה אג"ח עם תשואות נמוכות יותר מאשר הנפקת האג"ח הקודמת שלה. בנוסף, לאחר ההנפקה התשואות על האג"ח הקיימות של ספרד המשיכו לצנוח. (לסיפור המלא)

דוייטשה בנק מעיב על המסחר

אחד מהבנקים הגדולים ביותר בעולם ובגרמניה בפרט, דוייטשה בנק , דיווח היום על תוצאות כספיות מאכזבות. בשורה התחתונה רווחיו של הבנק ברבעון האחרון צנחו ב-76% ל-147 מיליון אירו, לעומת רווח של 601 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. בשורה העליונה צנחו הכנסות הבנק ב-26%. "החוסר וודאות בשווקים וחוסר התיאבון של המשקיעים בלקיחת סיכונים, גרמו להפחתת הפעילות הבנקאית שלנו", טענו בכירים בבנק.

אסיה ננעלה בירוק

המסחר באסיה ננעל היום בעליות שערים, זאת לאחר שאמש הסנטימנט החיובי שלט בשוקי העולם והוביל את בורסות אירופה וארה"ב לעליות חדות. מדדי בורסות אירופה הגיעו לשיא של שישה חודשים, ומדד הנאסד"ק בארה"ב היה קרוב לשיא של 10 שנים. המשקיעים באסיה הגיבו היום בעיקר לנתוני המאקרו החיוביים באירופה ובארה"ב, הנוגעים בייחוד לנתוני הייצור. החדשות המעודדות מיוון, לפיה היא צעד אחד לפני חתימה על הסכם עם נושיה, תמכו בעליות.

בזירה הבינלאומית המשקיעים קיבלו אמש זריקת עידוד, זאת לאחר שמדדי הייצור הגלובלים הצביעו על עלייה. כך למשל בסין, מדד מנהלי הרכש הרשמי במדינה עלה באופן מפתיע ל-50.5 נק' בחודש ינואר לעומת 50.3 נק' בחודש דצמבר ולמרות צפי לקריאה נמוכה הרבה יותר. גם מדד מנהלי הרכש בגרמניה קפץ לרמה של 51 נקודות - לעומת רמה של 48.4 נקודות בדצמבר. בארה"ב, סקר ISM בענף הייצור לחודש ינואר היכה את התחזיות כאשר הצביע על קריאה של 55.5 נקודות, לעומת צפי האנליסטים שעמד על קריאה של 54.5 לעומת קריאה של 53.9 בחודש הקודם.

"הנתונים הכלכליים האחרונים מעידים על כך שחל שיפור מסויים בכלכלות של ארה"ב ואירופה, עניין שמעודד את ביטחון המשקיעים גם באסיה", אומר מיצ'ואינג אקינו,מנהל בחברת ההשקעות איצ'יושי."נראה כי המשבר האירופי נכנס לרגיעה זמנית, ועל ידי כך מאפשר למדדי המניות להגיב בחיוב לנתוני הכלכלה החיוביים".

מניות הפיננסים מובילות את העליות

הבנק היפני Mitsubishi טיפס ביותר מ-3%, לאחר שדיווח בדוחותיו לרבעון האחרון על עלייה של 48% ברווחיה.

ענקית הפיננסים נומורה (סימול: NMR) זינקה ביותר מ-7% לאחר שדיווחה על דוחות חיוביים. כאשר בשורה התחתונה רווחיה לרבעון האחרון זינקו ב-33% ל-17.8 מיליארד ין.

גם מגזר הרכבים מזנק היום בשיעור גבוה, נציין את טויוטה והונדה שמזנקות בשיעור של יותר מ-2%, לאחר שדיווחו אמש על מכירות גבוהות מהצפי בארה"ב בחודש ינואר.