"פעם התקשרה אליי לקוחה גוססת להתעדכן במצב התיק"

פרופיל

גיל: 34

מקום עבודה: בנק הפועלים, סניף פרדס חנה

ותק: ארבע שנים

השכלה: תואר שני במינהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון

מצב משפחתי: נשוי 2

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"בעולם גלובלי כל אירוע בא לידי ביטוי מיידי בבורסה. דבר אינו שבלוני וניתן לחיזוי. בעולם ההשקעות אף פעם לא משעמם - השקעה לא מוצלחת אחת, עלולה להעיב על הצלחות רבות".

- ספר על מקרה עם לקוח שלא תשכח.

"לקוחה התקשרה מבית החולים שבו שכבה על ערש דווי, כדי להתעדכן במצב התיק ולתת הוראות ולנהל מו"מ על תנאי החשבון".

- תן טיפ למשקיעים.

"גם שחיין אולימפי יטבע בביצה טובענית. כשהבורסה גרועה, אל תממש הפסדים ואל תילחם במגמה".

- מהן הטעויות שמשקיעים עושים?

"לא חושבים לעומק על אופי ההשקעה המועדף עליהם, לא מנטרלים רגש, ומצפים מיועץ ההשקעות להיות מגדת עתידות - שימליץ על מניה שתעלה 50% ביום".

- מהו המשפט הכי הזוי ששמעת מלקוח?

"תן לי בבקשה משהו בסיכון נמוך, יש לך איזה אג"ח ממשלתית קונצרנית טובה?".

- איפה תהיה בעוד 5 שנים?

"במשרה ניהולית-מקצועית בתחום ניהול סיכונים".