נציגויות מחזיקי אג"ח ד' ו-ה' של דלק נדל"ן חתמו אמנם בשבוע שעבר על מסמך עקרונות להסדר חוב, אך כוחות רבים וגוברים מנסים לטרפד את המהלך. אתמול פנו עורכי הדין רנן גרשט ואופיר נאור לביהמ"ש המחוז בת"א בבקשה לבטל את אסיפות הנושים שזומנו עד אשר יהיה הסדר חוב מסודר. לטענתם לא ניתן לזמן אסיפות נושים בהסתמך על מתווה כללי בלבד.
"אין הסדר חוב בדלק נדל"ן ולכן לא ניתן לכנס אספות נושים. החברה פנתה במהירות לביהמ"ש כדי למנוע פניה של גורם אחר", כך אמר היום ל"גלובס" עו"ד אופיר נאור. נזכיר שבמקביל משרד נאור-גרשט הגיש נגד דלק נדל"ן בקשה לתביעה ייצוגית בהיקף של 720 מיליון שקל בטענה להטעיית המשקיעים לכאורה.
עקרונות הסדר החוב המוצע למחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן כולל חוב של 2.15 מיליארד שקל בשלוש סדרות אג"ח. בעל השליטה, יצחק תשובה, מתחייב להזרים כחצי מיליארד שקל ב-10 השנים הבאות ולהעניק ביטחונות של כ-400 מיליון שקל (שעבוד מדרגה שנייה על נתח מאחזקתו במניות קבוצת דלק, בשיעור של 8% ממניות הקבוצה).
במסגרת הסדר החוב תמחקנה שלוש סדרות האג"ח הקיימות ותונפקנה שתי סדרות אג"ח חדשות במקומן, בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל. מחזיקי האג"ח יקבלו בנוסף 46% ממניות דלק נדל"ן. תשובה מצדו מתחייב להזרים לחברה 250 מיליון שקל במשך חמש השנים הבאות, ולאחר מכן (בין השנים 2017 עד 2020) לרכוש את המניות מידי מחזיקי האג"ח תמורת סכום של 205 מיליון שקל נוספים.
תרומה נוספת של תשובה להסדר תהיה ויתור על חובות וערבויות בגובה של כ-120 מיליון שקל ותשלום מיידי במזומן של כ-40 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. ההתחייבויות וההזרמות של בעל השליטה יהיו בהצמדה בשיעור שנתי קבוע של 2% לשנה.
סדרת האג"ח השלישית של דלק נדל"ן, כ"ה, שלה חייבת החברה 580 מיליון שקל (כ-27% מחוב האג"ח) לא הצטרפה בינתיים לחתימה על מסמך העקרונות וכדי לאשר את הסדר החוב יש צורך בתמיכת רוב של 75% ממחזיקי האג"ח.
השלב הבא הוא הצבעה של מחזיקי האג"ח על פרטי ההסדר, ורק לאחר אישורו החברה תפנה שוב לביהמ"ש. נוכח ההתנגדויות הרבות להסדר החוב מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים רבים, עו"ד גיא גיסין, המייצג את אג"ח כ"ה, מסר כי "אנחנו שמחים לשמוע שהעקרונות שהצבנו לעצמנו, עשויים להנחות גם את הסדרות האחרות".
מנחם מרדר, מנציגות אג"ח ד' מסר כי "סדרה כ"ה צריכה להתעשת ולהצטרף. ההסדר יותר טוב מפירוק החברה כי אז נקבל רק כמה אגורות. מובן שיש כאן פשרה, אך ננסה לשפר מספר סעיפים. גם אני רוצה עוד, אבל זאת חברה עם גירעון של יותר משני מיליארד שקל בהון העצמי אז איזה הגיון יש לפוצץ את ההסכם שנחתם. צריך להיות ריאלי - הגענו לרגע האמת".
במהלך אסיפת אג"ח ה' סוערת שהתקיימה ביום חמישי האחרון, אמר מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל, כי "כנגד ההסדר המוצע קיימת חלופת פירוק ובסוף היום ההחלטה תהיה בידיכם באיזה דרך לבחור. ככל שתחליטו ללכת לפירוק ההנהלה לא תימנע צעד זה". מחזיקי האג"ח מחכים כעת למכתב שדרשו מיצחק תשובה להתחייבות אישית לעמוד מאחורי הסדר החוב ולא דרך חברות עלומות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
