מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן החליטו לדחות את ההצבעות על הסדר החוב בדלק נדל"ן. זאת לבקשת רשות ניירות ערך, שדורשת כי מלוא פרטי ההסדר יפורסמו טרם תתבצע הצבעה בנושא. חברת הנדל"ן, שבשליטת יצחק תשובה, הייתה צפויה לספוג מפלה בהצבעות לו היו מתקיימות כיוון שההתנגדות לעקרונות הסדר החוב גברו בימים האחרונים.
העקרונות להסדר החוב נחתמו בשבוע שעבר, אך מאז גוברת ההתנגדות לתנאיו והנושים הבלתי מובטחים מנסים לשפר את המתווה. העקרונות נחתמו בין החברה, שבראשה עומד ערן מיטל, לבין סדרות ד' ו-ה', אך סדרה כ"ה לא הצטרפה להסכם. נאמני סדרות ד' ו-ה' הסירו את ההצבעה על הסדר החוב מסדר היום של אספות אג"ח שזומנו ליום א' ב"מרכז לימודי ישראל יפה" בת"א.
מסמך העקרונות להסדר חוב בין בדלק נדל"ן נחתם לאחר חמישה חודשים של מו"מ. ההסדר מתייחס לחוב כולל של 2.15 מיליארד שקל ל-3 סדרות אג"ח ובו תרומה גדולה מצד בעל השליטה: הזרמה של כחצי מיליארד שקל ב-10 השנים הבאות וביטחונות של כ-400 מיליון שקל (שעבוד מדרגה שנייה על נתח מאחזקתו של תשובה במניות קבוצת דלק, בשיעור של 8% ממניות הקבוצה). תרומה נוספת של תשובה להסדר תהיה ויתור על חובות וערבויות בגובה של כ-120 מיליון שקל ותשלום מיידי במזומן של כ-40 מיליון שקל למחזיקי האג"ח.
במסגרת ההסדר ימחקו שלוש סדרות האג"ח הקיימות ויונפקו שתי סדרות אג"ח חדשות במקומן, בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל. מחזיקי האג"ח יקבלו בנוסף 46% ממניות דלק נדל"ן. תשובה מצדו מתחייב להזרים לחברה 250 מיליון שקל במשך חמש השנים הבאות, ולאחר מכן (בין השנים 2017 עד 2020) לרכוש את המניות מידי מחזיקי האג"ח תמורת סכום של 205 מיליון שקל נוספים. מחזיקי האג"ח טוענים שהביטחונות אינם מספקים וכי תשובה היה אמור להשקיע סכום גבוה בחברה גם ללא ההסדר במסגרת התחייבויות שונות שהעניק (רכישת 25% מאלעד מגורים, השתתפות בהנפקת זכויות ועוד).
מחזיקי אג"ח ד' (חוב של 150 מיליון שקל) מיוצגים ע"י עו"ד גדעון קירש, מחזיקי אג"ח ה' (חוב של 1.4 מיליארד שקל) מיוצגים ע"י עוה"ד אלון בנימיני ורענן קליר ומחזיקי אג"ח כ"ה (חוב של 580 מיליון שקל) מיוצגים ע"י עוה"ד גיא גיסין וזאב שרף.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
