חמש שנים - מה משנים?

חמסה חמסה' אנחנו אומרים היום על טור קניון המניות. סוגרים חמש שנים של כתיבת המדור, בהן התיק עשה כמעט 300% (נכון למועד כתיבת טור זה), והוכיח שניתן לנצח את ה-S&P500 עם מודל חדשני, מורכב בעשייה ופשוט בתוצאה, שקוף ונגיש לכל אחד.

הטור הזה הוא שותפות. שותפות לדרך, לרעיון ולתוצאה. במהלך חמש השנים שעברו באו ויצאו אורחים מהקניון, מספר הקוראים הלך וגדל, עברנו ימים קשים של ירידות שערים, הפסדים וחרדה, אך גם ימים קלים של צחוק בדרך אל הבנק.

מעבר לתשואה, עברנו אותם ביחד, שותפים, מישירי מבט לתיק ולתשואה, שקופים ובהירים וחדורי אמונה ביכולת שלנו להרוויח כסף משוק המניות, ולהראות לכולם איך לעשות את זה. מהפכה חברתית-פיננסית-צרכנית שהחלה בשלהי עידן השפע שטרום המשבר הפיננסי, והגיעה עד עידן הצדק החברתי.

בשנים האלו קרסו מוסדות פיננסיים וחברות בארץ ובעולם, מדינות התמוטטו, נמחק חלק משמעותי מהעושר הציבורי ונביאי אימה וזעם השתלטו על כיכר העיר. אבל, כפי שתמיד אמרנו, העולם ממשיך להסתובב, מדדי המניות מטפסים לרמות השיא ומניות רבות, כמו סטארבקס (SBUX), מניית הבית שלנו בקניון, נמצאות בשיא היסטורי. זאת, אחרי שירדה בשנות המשבר מ-38 ל-7 דולר, ובהמשך חזרה לעלות עד ל-49 דולר, וגם אחרי שאמרו שהאמריקנים לא יקנו קפה יקר ויעדיפו את מקדונלד'ס.

אבל, החברה שמשלבת בין חלוציות בתחומה, חזון, ניהול והרמוניה ביחסים עם העובדים, הסביבה והלקוחות, חיה ובועטת. סטארבקס היא מחלוצות השימוש בטוויטר ובפייסבוק ליצירת קשר אמיתי בין העובדים ועם הלקוחות, קשר שהשפיע על התפתחות החברה ומוצריה. הרשת היא גם מחלוצות הנפת דגל הקיימות. סטארבקס הוכיחה שניתן למכור יקר ועדיין להיות חברה אהובה ומניה פופולרית. הבחירה בחברה לשמש כמקור ההשראה של תיק קניון המניות מתבררת כמושלמת, וננסה לקחת ממנה כמה שיותר.

אז מה חסר לנו?

אנחנו יודעים שרבים קוראים את הטור ואוהבים אותו, ואנו מוקירים ומודים על כך. אבל האם אתה, הקורא, הפכת את תשואת הקניון לתשואת תיק המניות שלך? יש הבדל בין לקרוא על קפה, יין או הופעה טובה, לבין ליהנות מהם. אנו בתחושה, המבוססת על שיחות, שקיים פער בין ההצלחה שלנו להכין קפה פיננסי טעים באריזה יפה וחדשנית, ובין השפעתה של ההצלחה הזו על חשבון הבנק שלך.

לשם כך נידרש להגדיר מחדש את השותפות ביננו. אנחנו נעלה את מידת המחויבות שלנו למתן משמעות ומפות עשייה לרעיונות שיעלו כאן - אתה תעלה את מידת המחויבות שלך להצלחת תיק המניות שלך. תבדוק אותו, תדחוף אותו קדימה, תאתגר את עצמך כל יום מחדש, תשתף אותנו, תעזור לנו, ותהיה שותף להפצת החזון.

צ'ק ליסט להתחלה

על מנת להתחיל במערכת היחסים המופלאה הזו, נבקש ממך לבדוק עם עצמך את הנקודות הבאות:

מה החזון שלך ביחס לתיק המניות שלך? החזון שלנו הוא 12% לשנה או 6% מעל ה- S&P500- הגבוה מביניהם.

מי אתה בזמן שאתה מנהל תיק מניות עצמאי? איזה דימוי מתאים להתנהלותך? אנחנו מדריך הטיולים שלך שלוקח אותך למקומות מעניינים, מספר לך סיפורים ורוצה שתיהנה מהם כמונו.

מה האמונות שלך שיובילו אותך למימוש החזון? האמונה שלנו: בני אדם יכולים להרוויח לאורך זמן מניהול תיק מניות, להשיג תשואה גבוהה יותר מהמדדים ולעשות זאת באמצעות כלים הזמינים ואפשריים לכל אדם.

מה היכולות שלך שיעזרו לך להגשים את החזון? היכולות שלנו: לפתח ולתחזק מודל השקעות רב ממדי, המבוסס יותר ויותר על יכולות ותכונות של צוות ההשקעות, ושמשלב בין דבקות בתהליך ושינוי מתמיד.

מה צריך לעשות ברמת ההתנהגות בשביל להגשים את החזון? ההתנהגות שלנו: לגשת כל יום לעבודה על התיק כאילו זו הפעם הראשונה; למכור מה שלא עובד, לחזק את מה שכן ולחפש מניות שיעבדו טוב יותר.

מה עליך לעשות ברמת הסביבה בשביל לגרום לזה לקרות? (לפתוח חשבון מסחר עצמאי בניירות ערך? לקנות דולרים? לפנות זמן?). ועוד דבר אחד אתה צריך לעשות: לשתף אותנו (segalziv@gmail.com), לתת משוב, להעלות רעיונות ולשתף אחרים במסע ובאתגר. בטח שמעת על פייסבוק וטוויטר...

זיו סגל, A level 2 Chartered Market Technician. שותף-מייסד ואסטרטג השקעות ראשי בחברת Green Ocean. אין לראות בטור המלצה לרכישה/מכירה של ניירות ערך ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.