בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הבוקר (ה') את העסקה לרכישת השליטה בחברת אאורה השקעות , בכפוף למספר תנאים שהציבה השופטת ורדה אלשיך.
יעקב אטרקצ'י, המחזיק ב-40% ממניות החברה-הבת אאורה ישראל, ישלם 3.5 מיליון שקל תמורת מלוא מניות החברה-האם.
חברת הנדל"ן, שבשליטת בועז משעולי ויוסף צליח, הייתה בהקפאת הליכים מאז חודש דצמבר לאחר שנקלעה למשבר תזרימי קשה.
רכישת השליטה נעשית במסגרת הסדר חוב עם נושי החברה, לפיו אטרקצי' מתחייב לעמוד באופן חלקי מאחורי החזר החוב לכלל מחזיקי האג"ח (חוב של כ-260 מיליון שקל), להזרים הלוואות בעלים בגובה של 35 מיליון שקל לפרויקטים שונים של החברה ולהעביר את כל מניותיו באאורה ישראל לידי החברה-האם. אטרקצ'י יחזיק ב-90% ממניות אאורה לאחר שיקצה 10% לצד ג', ובעלי המניות הנוכחיים יימחקו לחלוטין.
הנאמנים, עורכי הדין עמית לדרמן וחגי אולמן, ביקשו הבוקר מבית המשפט אישור למהלך. בהמשך תנפיק החברה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 100 מיליון שקל שתחליף את הסדרות א' עד ד', שהונפקו ללא ביטחונות, ואשר היקפן עומד על 157 מיליון שקל. ה"תספורת" לבעלי האג"ח הללו מוערכת בכשליש.
שתי סדרות אג"ח אחרות ה' ו-ו', הנהנות מביטחונות, יישארו כמעט ללא שינוי בהיקף של כ-120 מיליון שקל. סדרות אלה נהנו מביטחונות בדמות עודפים מפרויקטים שונים של החברה בישראל. בניגוד לפעילות הכושלת של החברה במזרח אירופה ושהביאה לקריסתה, הפעילות המקומית מצליחה.
מחזיקי האג"ח בסדרות השונות יוצגו בידי עורכי הדין אופיר נאור, אלון בנימיני, רענן קליר ועדי פיגל. אטרקצ'י יוצג הידי עו"ד תומר אלטמן ממשרדו של עו"ד גיא גיסין.
פעילות אאורה השקעות בחו"ל כוללת 4 מרכזי קניות ברומניה, קרקעות ברומניה ובהונגריה והחזקה של 35% במלון דירות כושל במנהטן. פעילות החברה בישראל מתבצעת בעיקר באמצעות אאורה ישראל, וכוללת יזמות של 1,900 יח"ד ב-19 פרויקטים שונים. חברה-בת נוספת, נופי בראשית, פועלת בתחום של הרחבות במושבים וקיבוצים.
אאורה נסחרה בשיאה בשווי של כ-300 מיליון שקל. בין בעלי המניות שהפסידו כמעט את כל כספם בשקעה זו ניתן למנות את חברת מועדון יו-טרנד של נפתלי מנדלוביץ' ז"ל, שרכשו 50 מיליון שקל אג"ח (בערך נקוב) שהומרו ל-18% מההון המניות.
קריסת אאורה תסב הפסד גם לבית ההשקעות אקסלנס, שרכש בדצמבר 2010 בדרך של הקצאה 5.2% ממניות החברה תמורת 8 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
