אלשיך למחזיקי אג"ח דלק נדל"ן: "מה קרה? נבהלתם?"

מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן הגיעו הבוקר (ד') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לדיון מכריע בנושא הסדר החוב בחברת הנדל"ן שבשליטת יצחק תשובה.

"דלק נדל"ן לא מתנגדת לפירוק החברה", אמר עו"ד אמיר ברטוב, המייצג את החברה.

השופטת ורדה אלשיך פנתה לנציגי מחזיקי האג"ח ואמרה: "מה קרה, מתחתם יותר מדי את החבל ועכשיו נבהלתם? יש דברים שצריך לחשוב עליהם לפני שעושים אותם - כולכם התנהגתם בצורה שלא מקובלת עליי, ואני לא רוצה להשתמש בשפת רחוב".‏

3 חודשים חלפו מאז חתמו הצדדים על מתווה להסדר חוב, אך עד היום לא הצליחו להגיע להסדר מלא. היקף החוב ל-3 סדרות האג"ח מסתכם ב-2.15 מיליארד שקל.‏

"בקשת הפירוק הוגשה טרם זמנה", אמר עו"ד גדעון קירש המייצג את אג"ח ד'. "כיצד יכול צד לפעול על דעת עצמו בניגוד לפסק דין? יש לי בטן מלאה על יצחק תשובה, אך עדיף שקולגה שלי ימשיך".‏

חברת דלק נדל"ן נקלעה למשבר קשה, ומאז חודש יולי אשתקד היא מנהלת משא-ומתן להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. בסוף חודש ינואר חתמה על מסמך עקרונות להסדר חוב עם נציגות סדרה ה' (שהחוב כלפיה הוא כ-1.3 מיליארד שקל) ועם נציגות סדרה ד' (חוב של כ-150 מיליון שקל). שתי הסדרות מהוות 75% מכלל האיגרות המונפקות של החברה.‏

הצעת הסדר החוב כוללת הזרמה של כחצי מיליארד שקל על-ידי בעל השליטה ב-10 השנים הבאות, וכן העמדת בטחונות על ידו של כ-400 מיליון שקל. תרומה נוספת של תשובה היא ויתור על חובות וערבויות בגובה של כ-120 מיליון שקל ותשלום מיידי במזומן של כ-50 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. במסגרת ההסדר יימחקו האג"ח הקיימות, ובמקומן יונפקו שתי סדרות אג"ח חדשות בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל. בנוסף, יקבלו מחזיקי האג"ח 46% ממניות דלק נדל"ן.‏

סדרה ד' מיוצגת בידי עו"ד גדעון קירש, סדרה ה' - בידי עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני, וסדרה כ"ה - בידי עורכי הדין גיא גיסין וזאב שרף. דלק נדל"ן מיוצגת בידי עו"ד אמיר ברטוב, ויצחק תשובה מיוצג בידי עורכי הדין עופר צור ופנחס רובין ממשרד גורניצקי.‏