מניות אאורה השקעות, שבשליטת יעקב אטרקצ'י, חזרו היום להיסחר בבורסה לאחר השלמת עסקת רכישת השליטה בחברה מידי מפרקי חברת הנדל"ן. אטרקצ'י, שהחזיק עד כה כ-40% ממניות חברת הבת אאורה ישראל, רכש במסגרת הסדר חוב את השליטה באאורה השקעות, שקרסה תחת ניהולם ושליטתם של בועז משעולי ויוסף צליח.
חברת הנדל"ן נקלעה לקשיים ונכנסה להליך של הקפאת הליכים במהלכו מונו לה נאמנים מטעם ביהמ"ש אשר גיבשו הסדר חוב והוציאו את החברה למכרז. בניגוד לפעילות הנדל"ן במזרח אירופה, שהביאה לקריסתה, פעילות אאורה ישראל שנוהלה תמיד על ידי אטרקצ'י, היוותה למעשה את מקור הרווחים העיקרי של אאורה השקעות.
אטרקצ'י אמר היום: "השלמת העסקה תאפשר לחברה להרחיב בצורה משמעותית את הפעילות לבניה למגורים בישראל, אשר מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי והרווחי של החברה. אנו צפויים להתחיל בקרוב שיווק פרויקטים בהיקף של מאות יחידות דיור באזורי ביקוש בערים חולון, יהוד, מצליח, פרדס חנה".
במסגרת רכישת החברה יזרים אטרקצ'י 35 מיליון שקל לאאורה השקעות וישלם עוד 3.5 מיליון שקל נוספים לקופת הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט.
בהתאם למתווה הסדר החוב סדרות האג"ח ה' ו-ו' של החברה הנהנות מביטחונות, נותרו ללא שינוי, בהיקף של כ-107מיליון שקל, וחזרו להיסחר היום. בסדרות אלו לא בוצעה "תספורת" מאחר ומלכתחילה הן היו מגובות בתקבולים מהפרויקטים של אאורה ישראל.
סדרות האג"ח א'-ד' של החברה, שהונפקו ללא בטחונות בהיקף של כ-160 מיליון שקל הומרו לסדרה חדשה: אג"ח 1 (אג"ח להמרה), בהיקף של 100 מיליון שקל, עם התחייבות ל-37 מיליון שקל. היתרה תלויה ברווחים ומימושים של החברה בחו"ל. בנוסף, יקבלו בעלי אג"ח 1 אופציות למימוש מניות לתקופה של 3 שנים על 7.5% ממניות החברה ולפי שווי של 110 מיליון שקל צמוד למדד.
פעילות אאורה השקעות כוללת כאמור את אאורה ישראל המחזיקה בקרקעות ל-1,850 יחידות בדיור ב-19 פרויקטים ברחבי הארץ, וכן מחזיקה החברה בשותפות עם אחרים 4 מרכזי קניות ברומניה, קרקעות ברומניה ובהונגריה והחזקה של 35% במלון דירות במנהטן, בשותפות עם תלמידיו של נפתלי מנדלוביץ' ז"ל ומשקיעים נוספים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
