בורסות אירופה ננעלו היום (ד') בירידות שערים, על אף הודעת הנציבות האירופית על הצורך בהנפקת אגרות חוב כלל אירופאיות שנקראות אירו-בונדס ועל הצורך בהזרמת כספים נוספת לבנקים באירופה. כמו כן המליצה הנציבות על איחוד מערכת הבנקאות של גוש האירו. ספרד עדיין מרכזת עניין לאור העליה המתמשכת בתשואות על אגרות החוב שלה. איטליה הנפיקה היום אגרות חוב ל-5 ו-10 שנים ונרשמה עלייה בריבית הממוצעת. בזירת המאקרו האירופית התפרסמו היום מספר נתונים שכוללים בין היתר מדד אמון הצרכנים של גוש האירו לחודש מאי והצביעו על המשך הירידה באמון המגזרים השונים בכלכלה האירופית.
ההודעה של הנציבות האירופית הובילה לשינוי מגמה במסחר במדדים המובילים באירופה. הנציבות האירופית ממליצה לאיחוד האירופי לשקול שימוש באירו-בונדס על מנת לטפל במשבר החוב, כמו גם להזרים כספים נוספים לבנקים מקרנות החילוץ.
בפרסום של הצעה לשינוי המדיניות של האיחוד האירופי הודיעה הנציבות שכדאי לשקול אפשרות להזרים כספים ישירות לבנקים באירופה באמצעות קרן החילוץ הקבועה של האיחוד האירופי (ה-ESM) שהיקפה עומד על 500 מיליארד אירו. הנושא השני, ושצפוי להיתקל בהתנגדות חריפה מצד גרמניה, הינה הדרישה לשקול אפשרות להשתמש באירו-בונדס בתור מנגנון לגיוס כספים עבור כלכלות חלשות.
עד לאותה הודעה של הנציבות האירופית, ספרד עמדה במוקד העניינים עם מספר התפתחויות מעניינות ב-24 השעות האחרונות. לאחר שנראה כי הליך ההשתלטות של המדינה על אחד הבנקים הגדולים במדינה - Bankia - יעבור בצורה חלקה אחרי שתושלם הזרמת הכספים שהבנק ביקש מהמדינה במהלך סוף השבוע, התפרסם דיווח ב"פייננשל טיימס" לפיו הבנק המרכזי האירופי מתנגד למהלך הזה של המדינה. אולם הבנק המרכזי פרסם היום הודעת הכחשה לדיווח וטען שהוא לא התערב בכלל בהחלטה והוא אפילו לא הביע עמדה לגביה.
על פי דיווח שעלה ב"פייננשל טיימס" הבנק המרכזי האירופי מתנגד למהלך הזה מכיוון שזה עלול להיות מנוגד לאחד מהתקנות העיקריות של הבנק שאוסרת על הבנק להעניק מימון ישיר לממשלות. בשל ההתנגדות בסוגייה הזאת עתידו של Bankia לוט בערפל כרגע ולא ידוע אם זה יוביל לקריסתו. (לסיפור המלא)
בשל ההתנהלות בנושא של Bankia הודיע אתמול נגיד הבנק המרכזי הספרדי מיגל אנחל פרננדז אורדונז על פרישתו מהתפקיד ב-10 ביוני, חודש לפני מועד סיום כהונתו המקורי שהיה ב-12 ביולי. ראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי, שנפגש עם אורדונז אתמול, החליט לקבל את בקשתו לפרשות מתפקידו. הפרישה נובעת מהתגברות הביקורת על תפקודו של אורדונז במהלך המשבר הכלכלי שעוברת ספרד, ביקורת שהגיעה לשיאה עם החלטת הממשלה בתחילת החודש להלאים את Bankia. (לסיפור המלא)
אם כל זה לא היה מספיק עבור ספרד אז הגיעו הדיווחים על הורדת דירוג האשראי של המדינה מצד סוכנות הדירוג Egan Jones Ratings. בתום המסחר באירופה הודיעה הסוכנות על הורדת דירוג האשראי של ספרד ל-B מרמה של (-BB) עם אופק שלילי. בעקבות ההודעה עלו התשואות על אגרות החוב של ספרד ל-10 שנים לרמה של 6.6%.
המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר הסקרים שמתפרסמים ביוון לקראת הבחירות הכלליות שיתקיימו במדינה ב-17 ביוני. הסקר האחרון שהתפרסם אתמול במדינה הראה שמפלגות שתומכות בתוכניות הצנע במדינה רושמות יתרון דחוק על פני מפלגת השמאל "סירציה" שמתנגדת בתוקף לתוכניות הצנע. אולם הפער הינו קטן מדי על מנת לקבוע מנצח ברור.
ממשלת איטליה יצאה היום בהנפקת אג"ח ל-5 ו-10 שנים במהלכה הצליחה לגייס 5.73 מיליארד אירו. בהנפקת אגרות החוב ל-10 שנים הממשלה נאלצה לשלם ריבית ממוצעת של 6.03%, הריבית הגבוהה ביותר ששולמה מאז חודש דצמבר. הריבית הממוצעת ששולמה בהנפקה קודמת, שהתקיימה בחודש שעבר, עמדה על 5.84% ומשכה ביקושים של פי 1.4, בדומה להנפקה שהתקיימה היום.
בזירת המאקרו האירופית התפרסמו היום מספר נתונים בגוש האירו כשהנתון החשוב ביותר הינו מדד אמון הצרכנים של גוש האירו לחודש מאי שעמד בתחזיות ונותר ללא שינוי ברמה של (19.3-) נקודות. אולם הנתונים המדאיגים באמת באים מכיוון מדדי האמון של מגזר התעשיית והשירותים של גוש האירו.
מדד אמון מגזר התעשייה ירד בחודש מאי ל-(11.3-) נקודות כשהצפי היה לירידה לרמה של (10.2-) נקודות מרמה של (9-) נקודות שנרשמה באפריל. גם מדד האמון של מגזר נותני השירותים רשם ירידה לרמה של (4.9-) נקודות לעומת (2.4-) נקודות שנרשמו בחודש הקודם כשהצפי היה לירידה לרמה של (2.8-) נקודות.
אסיה ננעלה בירידות בעקבות הדיווחים לגבי סין
המסחר בבורסות אסיה ננעל היום (ד') בירידות, על רקע דיווחים ביבשת לפיהם המשטר הסיני לא ייצא בתוכנית הרחבה כמותית נוספת, לה מקווים המשקיעים. ברקע, גם משבר החוב באירופה מוסיף להעיב, בעוד התשואות על האג"ח הספרדיות התקרבו אמש לרף ה-7%. המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים.
חדשות מרעישות ומאכזבות מסין: לפי דיווח סוכנות הידיעות Xinhua, אין בכוונת המשטר הסיני להוציא לפועל תוכנית רכישות אג"ח נוספת בכדי לתמרץ את השווקים - וזאת, חרף החשש מ"נחיתה קשה" בצמיחה של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
בברקליס קפיטל מזהירים הבוקר כי הורדת הריבית ורכישות אג"ח אמנם יעניקו לשוק אפסייד בטווח הקצר, אולם "הן ההיפך ממה שהשוק צריך בטווח הארוך, ויוביל לירידות שערים".
באירופה, מוסיף משבר החוב להעיב על המשקיעים, לאחר שתשואות האג"ח הממשלתיות של ספרד התקרבו אמש לרף ה-7% - על רקע מצבם הקשה של הבנקים במדינה, והלאמתו של Bankia, מהבנקים הגדולים במדינה. ברקע הדברים, הבטיח ר"מ ספרד מריאנו ראחוי כי "לא ניתן לשום מחוז או בנק במדינה ליפול". גם האפשרות כי יוון תפרוש מגוש האירו, עדיין עומדת על הפרק.
על רקע החדשות מסין, מניות הפיננסים יורדות. נציין את Bank of Communications , Haitong Securities וכן את China Life Insurance .
היחלשות האירו על רקע המשבר באירופה, משפיעה לרעה על היצואניות בטוקיו. נציין את סוני , טושיבה ואת Sharp Corp .
[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
