נעילה שלילית בוול סטריט; תשואות אג"ח ארה"ב בשפל

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ד') בירידות, על רקע נתוני מאקרו מאכזבים בשוק הנדל"ן, הדיווחים לפיהם סין אינה מתכוונת להוציא לפועל הרחבה כמותית גדולה נוספת וההחרפה במצבה של ספרד. כאשר התשואות על אג"ח ספרד האמירו לרמה של יותר מ-6.5% והבנקים הספרדים נאנקים תחת עול החובות שצברו ומבקשים סיוע ממשלתי, מפלס החששות של המשקיעים גובר. עם זאת, הנציבות האירופית הודיעה היום כי היא תומכת בהנפקת אירו-בונדס ובהזרמת כספים למערכת הבנקים.

אמיר כהנוביץ, האסטרטג הראשי של כלל פיננסים ממשיך להיות אופטימי בנוגע למצב השווקים: "שוק מניות האמריקאי יחסית לא נראה רע, הירידות לא היו קשות מספיק (לא בשביל להיכנס להגדרה של שוק דובי) כדי להבריח לגמרי את הציבור, באירופה לעומת זאת המצב שונה, חלק מבורסות אירופה התמוטטו ובראשן המדד היווני שנפל בכ-90%".

משבר החוב האירופי העיב על השווקים גם היום, מה שמביא לידי כך שמשקיעים בעולם מעדיפים להמנע מסיכונים ולרכוש אג"ח ממשלתיות. התשואות על אג"ח ל-10 שנים של ארה"ב, גרמניה ובריטניה נפלו לרמתן הנמוכה ביותר אי פעם.

החששות מהמצב בספרד, הנחשבת ל"עקב אכילס" של הכלכלה האירופית, גברו, לאחר שסוכנות הדירוג Egan Jones Ratings, הודיעה כי היא מורידה את דירוג האשראי של ספרד לרמה של "B" מרמה של "-BB" עם אופק שלילי. בעקבות הודעה זו תשואות האג"ח הספרדיות זינקו היום לרמה של 6.7% - הגבוהה ביותר מאז חודש נובמבר.

ברקע להורדת דירוג האשראי נראה כי נגיד הבנק המרכזי של ספרד לא עמד בלחץ והחליט לפרוש מתפקידו. בשל הפרשייה סביב הלאמת הבנק Bankia הודיע אתמול נגיד הבנק המרכזי הספרדי, מיגל אנחל פרננדז אורדונז, על פרישתו מהתפקיד ב-10 ביוני, חודש לפני מועד סיום כהונתו המקורי שהיה ב-12 ביולי.

מנגד, נראה כי המשקיעים הביעו אמון בממשלה האיטלקית, זאת משום שהיא הצליחה לגייס היום 5.73 מיליארד אירו בהנפקת אג"ח ל-5 ו-10 שנים. בהנפקת האג"ח ל-5 שנים הממשלה שילמה ריבית ממוצעת של 5.66% ובאג"ח של ה-10 שנים המדינה שילמה ריבית ממוצעת של 6.03%. (לסיפור המלא)

בגוש האירו התפרסמו שלל נתוני מאקרו שהעידו על המשך דעיכתה של הכלכלה האירופית. מדד אמון מגזר התעשייה ירד בחודש מאי ל-11.3 נקודות כשהצפי היה לירידה לרמה של 10.2 נקודות מרמה של 9 נקודות שנרשמה באפריל. מדד האמון הכלכלי של הגוש לחודש מאי גם הוא רשם ירידה חדה מהצפוי. המדד רשם קריאה של 90.6 נקודות לעומת 92.9 נקודות שנרשמו בחודש אפריל, כשעל פי קונצנזוס של אנליסטים המדד היה צפוי לרשום ירידה מתונה יותר ל-91.9 נקודות. (לסיפור המלא)

הנציבות האירופית הודיעה היום כי היא תומכת בהנפקת אג"ח משותפות לגוש האירו - "האירו-בונדס", וכן בהזרמת כספים נוספת למערכת הבנקאות, זאת בניגוד מוחלט לעמדתה של גרמניה השוללת את מדיניות זו ותומכת בהידוק פיסקאלי והעמקת האינטגרציה.

ומן העבר השני של האוקיינוס, היום דווח בסוכנות הידיעות הממשלתית של סין,Xinhua, כי אין בכוונת המדינה לצאת בתוכנית להקלה כמותית שנייה, שתבוא לידי ביטוי ברכישות אג"ח מאסיביות שיזרימו הון רב לשווקים הסינים ויעודדו את הצמיחה הדי "מדשדשת" של המדינה. זאת, חרף החשש מ"נחיתה קשה" המאיימת על כלכלת המדינה.

מאקרו: ירידה במכירות הבתים בהמתנה

מדד מכירות הבתים בהמתנה בארה"ב ירד בחודש אפריל לראשונה מזה ארבעה חודשים, כך הודיעה היום (ד') התאחדות המתווכים הלאומית האמריקנית. המדד נפל ב-5.5% ל-95.5 נקודות, לעומת הנתון המעודכן לחודש מארס שעמד על 101.1 נקודות (הנתון המקורי עמד על 101.4 נקודות). לעומת השנה שעברה, מדובר דווקא בעלייה של 14.4%.

מחיר הנפט ירד היום לרמתו הנמוכה מאז חודש אוקטובר - 87.8 דולר לחבית.

פייסבוק המשיכה לצנוח; חוזה חדש לאלביט מערכות

המניה המדוברת ביותר בחודש האחרון בוול סטריט היא פייסבוק . לאחר שהונפקה במחיר מופלג של 38 דולר למניה, אמש, המניה צנחה בכ-9.5% ומאז הנפקתה היא השילה מערכה כ-32%.

אלביט מערכות , תשלב את מערך מטוסי הקרב מסוג F-15 במרכז לאימון משימתי שהיא מקימה עבור חיל האוויר, בחוזה המשך שהיקפו 30 מיליון דולר. כך עולה מדיווח של החברה היום לבורסה.

חברת התקשורת הרוסית MTS מצטרפת לבורסת השמות של החברות שעשויות לרכוש את פרטנר . החברה קיימה מגעים ראשוניים עם פרטנר לשם רכישתה, אולם, גורמים בשוק מעריכים כי הסיכוי לביצוע העסקה נמוך.

יצרנית הסלולר RIM עומדת במוקד, זאת לאחר שאמש בסיום המסחר היא עדכנה כלפי מטה את תחזיות הרווח וההכנסות שלה וטענה כי "סביר להניח" שיהיו לה הפסדים תפעוליים ברבעון הקרוב. כמו כן החברה ספגה המלצה שלילית מבנק ההשקעות סיטי.

פוינטר טלוקיישן דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2012 צמחו ב-3% ל-21.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2011. הרווח נקי המשויך לבעלי מניותיה של פוינטר הסתכם ברבעון בכ-200 אלף דולר בהשוואה לכ-400 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]