התיקים המנייתיים (השקעה של עד 100% במניות) רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 6.38% במאי, ותשואה מצטברת חיובית של 1.42% מתחילת שנת 2012. כך עולה מסקירת ניהול התיקים החודשית שערכה חברת שקל אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות, מקבוצת שקל.
מנתוני שקל אג'יו עולה עוד, כי למעט המסלול ללא מניות, בכל מסלולי ההשקעה של התיקים המנוהלים נרשמו תשואות שליליות חדות במאי. מסלול השקעה באג"ח ללא מניות רשם תשואה חיובית ממוצעת של 2.37% מתחילת 2012, וזאת לאחר תשואה של 2.45% בכל שנת 2011. התיקים המעורבים, המשקיעים עד 20% מנכסיהם במניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית של 1.21% בחודש מאי.
עמי רוזנברג, סמנכ"ל שקל אג'יו מקבוצת שקל, אמר: "המשק הישראלי עובר טראומה לא פשוטה של היחלשות האימפריות הוותיקות, ויש לכך השלכה על שוק ההון. הדבר עשוי להמשיך ולהקשות על שוק ההון המקומי, זאת כמובן בנוסף למשבר בכלכלה ובשוקי ההון בעולם, ובמיוחד משבר אירופה, ההולך ומסתבך".
רוזנברג מציין את השפעות השווקים במאי על תיקי ההשקעות: "תיקי האג"ח ללא מניות היו המסלול היחיד שייצר תשואה חיובית ללקוחות התיקים המנוהלים. למעשה, בשל הירידה החריגה במדדי המניות במאי, בנוסף לירידות שערים באג"ח החברות, המהוות כמחצית מאפיק האג"ח בתיקים המנוהלים - גם המסלולים בעלי החשיפה המינימאלית של 10% מניות סיימו את החודש עם תשואה שלילית של כ-0.5 אחוז.
"הירידה ברווחיות של חברות גדולות במשק לצד התחרות הגוברת בענפי הסלולר והצרכנות ובתוספת ההודאה של אירופה כי בעיית ספרד אכן ממשית ולא ניתנת לפתרון בקלות- עשויות להביא לנפילה נוספת ועמוקה יותר בשווקים ובתיקי הלקוחות".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
