גיל: 35
מקום עבודה: בנק מזרחי טפחות, סניף נווה שאנן בחיפה
ותק: שש שנים
השכלה: BA בכלכלה וניהול, הטכניון
מצב משפחתי: נשוי 1
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"ייעוץ השקעות דורש עבודה קשה, התמדה והתלהבות מהעשייה. על היועץ להיות גם מעודכן באופן תמידי במתרחש".
- ספר על מקרה עם לקוח שלא תשכח.
"בשיא משבר 2008 ניגש אליי לקוח מבוגר, וביקש לפזר 1.5 מיליון שקל בין 20 איגרות חוב נדל"ן שונות. הפיזור הרחב בין האיגרות, למרות הסיכון הרב בענף, הניב לו רווחים גבוהים מאוד כבר בשנת 2009".
- איזה טיפ תוכל לתת למשקיעים?
"לבנות תיק מפוזר גלובלית ברמת מניות ואג"ח, ולא להיות מוטה לשוק המקומי".
- מה המשפט הכי הזוי ששמעת מלקוח?
"אני לא מעוניין בסיכונים, ואמרו לי שבאופציות אי אפשר להפסיד".
- איפה תהיה בעוד 5 שנים?
"תפקיד ניהולי מקצועי בתחום ההשקעות".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
