נעילה שלילית בוול סטריט; "יש סימנים של לחץ בשווקים"

המסחר בוול סטריט נחתם היום (ה') בירידות שערים, שביטאו את החשש המתגבר בשווקים מהרעה במשבר החובות באירופה בתגובה של המשקיעים המאוכזבים לפרוקוטולי הריבית של ה'פד'. באירופה, אישרה ספרד הרחבה למדיניות הצנע שלה בכ-65 מיליארד אירו, אמש. ואילו בארה"ב, מודאגים כלכלנים ומשקיעים מהתקרבותה של כלכלת ארה"ב לעבר "צוק פיסקאלי" (על כך בהמשך), בעוד הם חוששים מהגרעון התקציבי שהתרחב גם בחודש יוני.

"קיימים סימנים רבים של לחץ בשווקים, והבנקים המרכזיים עושים ככל יכולתם כדי למנוע צמיחה שלילית", אומר ג'ף שווארטה, מנהל כספים בחברת Des Moines. "אולם, הפעולות שהם נקטו מוטלות בספק בכל הנוגע לאפקטיביות שלהן, שכן הריביות כבר נמוכות, עד כמה הן יוכלו לרדת עוד?"

אירופה תחילה, שם המשקיעים הגיבו לתוכנית הצנע הספרדית שהוצגה אמש על ידי רה"מ מריאנו ראחוי בפני הפרלמנט. התוכנית תכלול קיצוצים בהיקף של 65 מיליארד אירו - והיא הנרחבת ביותר בספרד עד כה. בין היתר, כוללת התוכנית העלאת המע"מ במדינה לכ-21%, קיצוץ בקצבאות למובטלים, מיזוג רשויות מקומיות וקיצוץ בבונוסים שמוענקים לחלק מעובדי המדינה בסוף השנה. (לסיפור המלא)

ואילו בארה"ב, המשקיעים המשיכו להגיב לפרוטוקולי הריבית של ה'פד' אשר התפרסמו אמש, מהם עולה כי מרבית חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) מתנגדים להשקת תוכנית רכישות אג"ח שלישית, בעת הנוכחית. זאת, בעוד סוכנות הדירוג פיץ' הודיעה על הותרת דירוג האשראי האמריקני על כנו, ברמה של "AAA", עם תחזית שלילית. (לדוח המלא של פיץ' - לחצו כאן)

על רקע החששות, נסחרות היום תשואות האג"ח האמריקניות ל-5, 10 ו-30 שנה - ברמות שפל כל הזמנים, בעוד המשקיעים ממשיכים לרכוש אג"ח ארה"ב הנחשבות לנכס בטוח בשווקים. (לסיפור המלא)

ניפול מ"צוק פיסקאלי"?

עוד סיפור גדול בארה"ב, הינו החשש כי כלכלת ארה"ב "תיפול" ל"צוק פיסקאלי" בסוף השנה, על רקע התגובות האיטיות של המערכת הפוליטית למצב הכלכלי והבחירות המתקרבות.

מה לעשות במקרה שארה"ב תגלוש ל"צוק פיסקאלי"?

המונח "צוק פיסקאלי" מתייחס לרצף של העלאות מסים וקיצוצים תקציביים אשר מתעתדים להתרחש לקראת סוף שנת 2012. הדבר אמור להתרחש כאשר יפוג תוקפן של מספר הצעות חוק שהעביר לפני מספר שנים הקונגרס, ובאם המחוקקים האמריקנים לא יצליחו להגיע להסכמה על אישור הארכת תוקפן.

בזירת המאקרו התפרסם היום, כמדי יום חמישי, נתון התביעות החדשות לדמי אבטלה, וגם השבוע נרשמה ירידה מפתיעה בנתון, לאחר שבשבוע שעבר נרשמה ירידה חדה ומפתיעה במספר התביעות. מספר התביעות ירד השבוע ל-350 אלף כשעל פי התחזיות, מספר התביעות החדשות צפוי היה לרשום עלייה קלה ל-376 אלף תביעות לעומת 374 אלף תביעות שנרשמו בשבוע שעבר.

באותה השעה, התפרסם גם מדד מחירי היבוא, שרשם ירידה של 2.7% כשהצפי היה לירידה של כ-1.5% לעומת ירידה של 1% בחודש החולף. בתוך כך, ב-21:00, פורסם המאזן התקציבי של ארה"ב, שהצביע על התרחבות הגרעון התקציבי ב-60 מיליארד דולר לרמה שנתית של 904 מיליארד דולר ביוני. (לסיפור המלא)

חברה בת של דלק US בהנפקה; טבע במוקד

טבע המשיכה לרכז עניין לאחר פסיקת בימ"ש בבריטניה כי הפטנט על תרופת הדגל של החברה, הקופקסון, בתוקף - תוך שהוא מנחיל תבוסה לחברת מיילן. (לסיפור המלא)

Abercrombie & Fitch עמדה במוקד לאחר שזינקה אמש, על רקע תוכנית רכישה עצמית (buyback) וקיצוצים פנימיים באירופה.

בסט ביי ריכזה עניין, לאחר שהחברה המתחרה Hhgregg הציגה תוצאות כספיות מאכזבות, אשר העלו את חשש המשקיעים מחולשה כללית בסקטר.

דלק US , מקבוצת דלק, הפועלת בתחום זיקוק והפצה של מוצרי נפט וכן הפעלה של תחנות תדלוק ומרכזי נוחות ברחבי ארה"ב, הודיעה היום כי חברת בת בבעלות מלאה, דלק לוגיסטיקה (שותפות מוגבלת "דלק לוגיסטיקה"), הגישה לרשות לניירות ערך בארה"ב תשקיף (S-1) להנפקת ראשונית לציבור של יחידות השתתפות של דלק לוגיסטיקה אשר צפויות להסחר בבורסת NYSE תחת הסימול "DKL". (לסיפור המלא)

ענקית התרופות מרק , הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי תרופה שהיא מפתחת, בעקבות הודעה זו המניה רושמת עליות חדות.

בעוד דירקטוריון יאהו התכנס אמש כדי לבחור מנכ"ל קבוע, היום אישרה החברה כי לפחות 450 אלף חשבונות דוא"ל נפרצו על ידי האקרים בתקופה האחרונה.

וולס-פארגו תשלם 175 מיליון דולר כדי ליישב תביעה, לפיה היא העניקה לאפרו-אמריקנים ולהיספנים בארה"ב הלוואות סאב-פריים בעלות פרופיל סיכון גבוה, לפני ובמהלך משבר המשכנתאות שפרץ ב-2008.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]