השבוע בוול סטריט: האם הראלי מיום שישי יימשך?

השבוע בוול סטריט ייפתח על רקע העליות החדות של סוף השבוע, לאחר נתוני התעסוקה שהפתיעו לטובה, לראשונה מזה מספר חודשים. כמו בכל שבוע, יצפו המשקיעים לחדשות מאירופה, שם מתגבר הצפי לרכישת אג"ח על ידי הבנק המרכזי. בזירת המאקרו יתפרסמו מספר נתונים, ביניהם האשראי הצרכני.

ביום שישי טיפס מדד S&P 500 לשיא שלא נראה מאז מאי. כבר באמצע היום הגיע מחזור המסחר למחזור הממוצע של 30 הימים האחרונים. גם מחירי הסחורות זינקו, בהובלת מחיר הנפט שעלה בכ-5% לכ-93.1 דולר לחבית - שיא של שבועיים.

העליות היו בעקבות פרסום נתוני התעסוקה. הנתונים הצביעו על יצירת 163 אלף משרות חדשות ביולי, בעוד אנליסטים ציפו ל-105 אלף משרות בלבד.

מנהל מחלקת השקעות ואסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות, רונן מנחם, מסביר כי 3 גורמים חברו לעלייה בתיאבון לסיכון: דוח התעסוקה בארה"ב שהפתיע לטובה, מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים בארה"ב והתבטאויות של פקידים בכירים בממשלת גרמניה, שהמדינה לא תעמוד בדרכו של הבנק המרכזי של אירופה (ECB) כשיחפוץ להכריז על תכנית רחבת היקף לרכישת איגרות חוב של ממשלות ביבשת. מנחם מעריך כי סביר שבימים הקרובים, אם לא תצאנה הכחשות נמרצות באירופה או דוחות שליליים נוספים מצד חברות דירוג האשראי, הראלי הנוכחי יימשך.

עוד עניין שישפיע השבוע על וול סטריט, הוא פעולה אפשרית של הבנק המרכזי האירופי, כאמור. הפעולה הגדולה הבאה של הבנק, בראשות מריו דראגי, לא תהיה הורדת ריבית, רכישות אג"ח או תוכנית הלוואות מסיבית לבנקים (LTRO); היא תתרחש בשוק האג"ח הקונצרניות. כך מעריכים צ'ארלס הימלברג ולופטי קארוי, אסטרטגים בבנק ההשקעות גולדמן זאקס, בסקירה שהוציאו בסוף השבוע ללקוחותיהם. דראגי אמר במסיבת עיתונאים ביום ה' כי הבנק המרכזי האירופי מגבש פעולות חדשות לטיפול במשבר החוב, פעולות שיוצגו בשבועות הקרובים. הוא גם דיבר על התערבות בשוק הפתוח ורבים פירשו זאת כחידוש תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות, בעיקר של ספרד ואיטליה, על מנת להוריד את התשואות.

ביום שישי, לאחר מכן, אמר ראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי כי טרם החליט אם לבקש סיוע חיצוני מקרנות החילוץ האירופיות על מנת להוריד את תשואות האג"ח הממשלתיות של ספרד. ראחוי מכחיש בכך את השמועות שנפוצו בשווקים לפיהן ספרד תבקש סיוע כבר היום. "כמו תמיד, אעשה מה שיהיה הכי טוב לעם הספרדי", אמר ראחוי במסיבת עיתונאים כאשר נשאל האם ספרד תבקש סיוע.

מאקרו: האשראי הצרכני, נאום ברננקי

ביום שני ינאם יו"ר הפד ברננקי בועידת ההתאחדות הבינלאומית למחקר הכנסות ועושר בקיימברידג'.

ביום שלישי יתפרסמו נתוני האשראי הצרכני לחודש יוני, שצפוי לעמוד על 12 מיליארד דולר לעומת 17.1 מיליארד דולר במאי.

ביום חמישי יתפרסמו התביעות השבועיות לדמי אבטלה שצפויות לעלות ל-371 אלף לעומת 365 אלף, כמו גם המלאים הסיטונאיים שאמורים לעלות ב-0.3%.

מניות במוקד

טבע תעמוד במוקד לאחר שמנהל המזון והתרופות בארצות הברית (ה-FDA) העניק לה אישור להתחיל לשווק גירסה גנרית לתרופת הדגל של חברת Merck לטיפול באסתמה ואלרגיות שונות, ה-Singulair שהיקף המכירות שלה עומד על כ-5 מיליארד דולר בשנה.

פייסבוק תמשיך לרכז עניין, על רקע הירידות החדות של המנייה בזמן האחרון.

הרשת לקשרים מקצועיים לינקדאין פרסמה דוחות ותחזית טובים יחסית לאחר סיום המסחר ביום שישי. החברה דיווחה על רווח של כ-18 מיליון דולר ברבעון השני.

חברת מלאנוקס מנפיקה עוד מניות כחלק מתוכנית התגמול לעובדיה הבכירים. החברה מתכננת להנפיק עוד 1.5 מיליון מניות במחיר של 99.27 דולר, כך שבסך הכל מדובר בסכום של כ-149 מיליון דולר, כ-3.3% מהון מניות החברה (שווי השוק של החברה עומד על כ-4.25 מיליארד דולר לאחר זינוק של כ-221% מתחילת השנה).

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]