שינויים שיצחק תשובה ערך באופן עצמוני בהסדר החוב של דלק נדל"ן בחודש שעבר, הביאו את הראל ומנורה-מבטחים להוסיף רשימת דרישות משלהן להסדר החוב המוצע. בתחילת יולי פורסם מתווה משופר להסדר חוב, אך כעת שתי חברות הביטוח, שתמכו בו, נסוגו מתמיכתן. במוקד המחלוקת: באילו מקרים יקבל בעל השליטה פטור מהתחייבותו להזרים לחברה 250 מיליון שקל במהלך חמש השנים הקרובות.
כיסא המפלט של תשובה עלול לשנות את השווי הכלכלי של החבילה שמקבלים מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר החוב. תשובה הלך צעד אחד קדימה לטובת הנושים הלא מובטחים והודיע הבוקר על הסכמתו לוותר על היות "עסקת בקינגהם" אירוע של חדלות פירעון. על פי הסדר החוב המקורי אם תהיה בעיה בהליך של השבחת הנכס שבאנגליה ממשרדים למגורים אמור היה תשובה לקבל פטור מהתחייבותו להזרים 250 מיליון שקל.
לפי דוח מקורות ושימושים האחרון של דלק נדל"ן העסקה אמורה לתרום רבות לתזרים המזומנים שלה בשנתיים הקרובות, אלא שביהמ"ש הטיל צו איסור דיספוזיציה בנכסים עד שיאושר הסדר החוב. כעת בהסכמת תשובה ומחזיקי האג"ח העסקה הוחרגה מהקטגוריה של אירוע של חדלות פירעון ורק פורטפוליו החניונים (NCP) נשאר תחת הסיכון של אירוע של חדלות פירעון.
ההסכמות למתווה הנוכחי הושגו עם נציגות אג"ח ה', שעדיין לא הודיעה מה היא ממליצה למחזיקי האג"ח להצביע. נציגויות אג"ח ד' ואג"ח כ"ה המליצו למחזיקי האג"ח להצביע נגד הסדר החוב. בתוך כך הודיעה היום החברה על דחיית אסיפות האג"ח ל-20 ול-27 באוגוסט והדיון בביהמ"ש המחוזי בנושא יתקיים ב-02 בספטמבר.
בתחילת החודש פרסמה דלק נדל"ן תיקונים להסדר החוב וחשפה מסמכים נוספים, כמו למשל הדוחות הכספיים של מלון הילטון מלכת שבא באילת. במסגרת הסדר החוב המוצע אמורים מחזיקי האג"ח לקבל שיעבוד שני על נכס זה, אלא שלפניהם נמצא בנק לאומי שלו חייב המלון 171 מיליון שקל.
הסדר החוב באורך של 652 עמודים, אך הכנ"ר טוען שיש צורך בהצגת מידע נוסף הקשור בעיקר להערכות שווי של הריקברי של החוב למחזיקי האג"ח בתרחישים שונים. הכנ"ר דורש זאת מהחברה ומנציגויות מחזיקי האג"ח ויתכן שהעבודה תבוצע ע"י מעריך שווי חיצוני.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
