ימים ספורים לפני שנושי דלק נדל"ן יתכנסו בכדי להצביע על המתווה להסדר חוב, מתנהלים מגעים מתקדמים עם מחזיקי האג"ח במטרה לבטל את סעיף כיסא המפלט בהסדר החוב. סעיץ זה מאפשר לבעל השליטה, יצחק תשובה, להתחמק מתרומה של 250 מיליון שקל בחמש השנים הקרובות לדלק נדל"ן. הפטור במידה והחברה תאבד אחד משני נכסיה העיקריים: בקינגהם או NCP (פורטפוליו של 127 חניונים).
דלק נדל"ן, בניהולו של ערן מיטל, פועלת לשנות את הייעוד של מספר בנייני משרדים במרכז לונדון למבני מגורים (דירות יוקרה). העסקה כרוכה בתשלום פיצוי לשוכר המחזיק בחוזה לטווח ארוך ומבקש לעזוב לפני הזמן, אך תמורת פיצוי הולם הרשויות המקומיות באנגליה יפרסמו את החלטתן, האם לאשר את שינוי הייעוד של המבנה הנמצא קרוב לארמון המלכה, רק בסוף השנה.
ביהמ"ש המחוזי בת"א התבקש לאפשר לחברה להתקדם עם העסקה, אך השופטת ורדה אלשיך אישרה אותה חלקית בלבד והסבירה שיש לחכות לאספות הנושים: במידה שיצביעו בעד ההסדר היא תאשר את עסקת בקינגהם. בשלב זה אישרה השופטת רק את ההתקשרות עם השוכר המבקש להתפנות מהנכס.
סגנית נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א: "לא בית המשפט מסכן את כספו האישי בהחלטות אלו וראוי היה כי הנושים עצמם הם שיתכבדו וייטלו את המושכות לידיה באורח אקטיבי יותר. מן הראוי שהדבר יוכרע באספת הנושים".
השופטת דניה קרת סירבה לאשר את עסקת בקינגהם בזמן שההיא החליפה את השופטת אלשיך (ששהתה בחופשה). זאת בעיקר נוכח ספקות ממשיים ומהותיים העולים מהמתווה. השופטת אלשיך מודעת לסיכונים ואף מסבירה שהצורך בהעמדת מקורות מימון כבר עתה ירוקן כמעט לחלוטין את קופת המזומנים של חברת DGRE. השופטת אישרה לחברה עסקה קטנה יותר למכירת נכס אחר בלונדון Kinnaird House, שהתמורה תשמש לעסקת בקינגהם
אתמול פרסמה החברה לבקשת הכנ"ר התייחסות להערכת שווי של הסדר החוב לפי תרחישים שונים. מחזיקי האג"ח צפויים לקבל כ-934 מיליון שקל, קרי תספורת של יותר מ-60% על החוב.
במקרה של פירוק החברה יקבלו מחזיקי האג"ח כ-6% בלבד מהחוב. מחזיקי האג"ח חלוקים בדעותיהם כשאת הקו המתפשר מובילה נציגות סדרה ה' ואת הקו הלוחמני יותר מובילה נציגות סדרה כ"ה.
סדרה ד' (חוב של 150 מיליון שקל) מיוצגת ע"י עו"ד גדעון קירש והיועצים הכלכליים עופר גזית ומנחם מרדר, סדרה ה' (חוב של 1.4 מיליארד שקל) מיוצגת ע"י עוה"ד אלון בנימיני ורענן קליר וסדרה כ"ה (חוב של 580 מיליון שקל) מיוצגת ע"י עו"ד גיא גיסין והיועץ הכלכלי אדוארד קלר. דלק נדל"ן מיוצגת ע"י משרד ליפא מאיר ויצחק תשובה מיוצג ע"י משרד גורניצקי.
קבוצת משקיעים פרטית המיוצגת ע"י עו"ד יהודה רסלר, מובילה מאבק עיקש נגד הסדר החוב. השבוע הודיעו כי "ביטול אמיתי של כיסא המפלט חייב לכלול ויתור על הפטור מתביעות במידה והחברה תגיע שוב לחדלות פירעון לאחר ההסדר. כל דבר אחר יהיה ספין נוסף מבית מדרשו של יצחק תשובה, אשר נדמה כי הוא מחפש כל דרך נלוזה להתחמק מהחזר חובותיו למשקיעים".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
