לאחר שדחו את המתווה שהוצע להם, מתכנסים היום (ב') מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן בכדי לדון בהמשך הדרך. מרבית המשתתפים באסיפת הנושים הבלתי מובטחים שמתקיימת במלון ליאונרדו סיטי טאואר ברמת גן, הם משקיעים פרטיים, שהגיעו בעיקר לומר את אשר על ליבם. מנכ"ל החברה, ערן מיטל, חזר בתחילת האסיפה על העיקרון כי "חלופת הסדר החוב עדיפה על פירוק. למחזיקי האג"ח ולחברה אינטרס דומה שתמשיך להתקיים".
מניתוח כתבי ההצבעה עולה כי רק 30% מבין מחזיקי האג"ח (היקף החוב הכולל 2.15 מיליארד שקל) טרחו להצביע, מרביתם מוסדיים. מרבים החוב הלא מובטח של חברת הנדל"ן שבשליטת יצחק תשובה, נמצא בידיים פרטיות, אך קולם לא נשמע, לפחות לא מבחינת ההצבעה בעד או נגד הסדר החוב.
דלק נדל"ן הייתה בעבר חלק מקבוצת דלק. החברה, שביצעה השקעות אגרסיביות בשוקי הנדל"ן של אירופה, בעיקר בבריטניה, נסחרה במארס 2007 לפי שווי של 4.6 מיליארד שקל (לעומת 43 מיליון שקל כיום). אלא שמשבר האשראי העולמי שפרץ בשלהי 2008, החל לגלגל כדור שלג שגרם לקריסתה של החברה הממונפת. בעקבות הפסדי ענק של יותר מ-3 מיליארד שקל בארבע השנים האחרונות, נוצר לדלק נדל"ן גירעון דומה בהון העצמי.
יצחק שטויר, ממובילי המאבק נגד הסדר חוב בחברה, אמר בפתח הישיבה ל"גלובס" כי: "יש 10% שרוצים לראות את תשובה בכלא ואפילו מוכנים להפסיד את הכסף בשביל זה ועוד 10% שמוכנים להתפשר. כולם רוצים לקבל את החוב בחזרה והרוב (80%) היה מוכן להתפשר על משהו סביר והוגן, אך מציעים לנו כל מיני פטנטים שנפסיד בגלל את הכסף. לא בחרנו בפירוק, אלא שכל מה שהוצע לנו שווה פחות מפירוק".
משקיע פרטי שאל בפתח הישיבה: "האם הסדר החוב זה תספורת או קרחת".
אוהד אלוני, המייצג את קבוצה של מחזיקי אג"ח פרטיים, אמר כי "לא יתכן שיעשו תספורת גדולה כל כך על כל שקל שנחסך בעמל רב".
יואל קרול, משקיע פרטי: "אין שיפור במתווה להסדר חוב, רק הוציאו את העיזים שהכניסו מקודם. כדאי לחזור למו"מ, אבל בלי הפוילשטיקים שראינו עד היום. יצחק תשובה לא הכניס את היד לכיס במסגרת הסדר החוב, אולי לכיס שלנו. הגיע הזמן שיחזור בתשובה בגלל הטעות שעשה".
פרופ' אשר הלפרין, לשעבר מנכ"ל איגוד הבנקים: "יש להחזיר את דלק נדל"ן לקבוצת דלק ורק אז נקבל יותר".
במאי 2009 חילקה קבוצת דלק את מניות דלק נדל"ן כ"דיבידנד בעין" לבעלי המניות שלה, והחברה הכושלת יצאה מהפורטפוליו של הקבוצה. בעקבות השלמת המהלך, הפך תשובה לבעלי 51% ממניות דלק נדל"ן. מקורבים לתשובה טענו בזמנו שהדבר ייטיב עם מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן, אך בפועל הם צפויים לתספורת של לפחות 60%. סדרה ד' (חוב של כ-150 מיליון שקל) מיוצגת ע"י עו"ד גדעון קירש, סדרה ה' (חוב של כ-1.4 מיליארד שקל) מיוצגת ע"י עו"ד עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני וסדרה כ"ה (חוב של כ-600 מיליון שקל) מיוצגת ע"י עו"ד גיא גיסין. החברה מיוצגת ע"י עו"ד אמיר ברטוב.
האספה הסתיימה ללא תוצאות. מחזיקי האג"ח שעדיין לא הצביעו יוכלו לעשות זאת עד מחר בשעה 18:00.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
