חברת הנדל"ן המניב גזית-גלוב, הנמצאת בשליטת חיים כצמן, השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל. הגיוסים וחיזוק הנזילות נעשו בצד העלאות דירוג החוב בכל הקבוצה.
הגיוס התבצע באמצעות הרחבת סדרה יא' במחיר של 113.25 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה אפקטיבית של 4.17% למח"מ של כ-7.8 שנים.
האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35% והינה צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024.
דירוג חוב של האג"ח הינו Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק יציב מ- S&P Maalot.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום והיא כללה את ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, מיטב הנפקות, אייפקס חיתום וניהול.
תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
