הצלחה חלקית: מודיעין גייסה 56 מיליון שקל בהנפקה

שותפות מודיעין הצליחה לגייס בהנפקה שביצעה הערב כ-56 מיליון שקל, לעומת המינימום שהציבה לעצמה ועמד על 50 מיליון שקל. מאידך, בשותפות קיוו לגייס סכום גבוה יותר, 70-80 מיליון שקל.

בגיוס השתתפו בעלי השליטה החברה - אי.די.בי פתוח של נוחי דנקנר שהזרימה כ-8 מיליון שקל - כלל פיננסים חיתום הנמצאת בשליטת צחי סולטן הזמינה בכ-4 מיליון שקל לפחות וגם השותף הכללי השתתף בכ-4 מיליון שקל.

מודיעין אשר כשלה בקידוחי "מירה" ו"שרה" ומצויה בקשיי מימון לקראת קידוח "גבריאלה", הציעה 270 מיליון יחידות השתתפות במחיר של 28 אגורות, דיסקאונט של 17% על מחיר הבסיס הבוקר בבורסה (היום צנחה היחידה בעוד 20%), ועוד 135 מיליון כתבי אופציה (סדרה 11) למימוש בסוף ספטמבר 2013 במחיר של 60 אגורות ו-135 מיליון כתבי אופציה (סדרה 12) למימוש ב-26 בינואר 2013 במחיר של 30 אגורות. סה"כ, הכיל כל אגד 2,000 יה"ש, 1,000 כתבי אופציה סדרה 11 ו-1,000 כתבי אופציה סדרה 12 במחיר מזערי של 560 שקל (בסך הכל יוקצו 99,926 אגדים במחיר של 560 שקל לאגד).

סך הכול איבדה מודיעין - שנסחרה בעבר לפי שווי של יותר ממיליארד שקל - יותר מ-90% משוויה, מאז תחילת הקידוחים בצמד הרישיונות הימיים "מירה" ו"שרה" לפני כחצי שנה.

גיוס ההון ישמש את מודיעין למימון חלקה בקידוח הימי "גבריאלה" (70%), הממוקם 24 ק"מ צפון מערבית לחוף תל אביב. הרישיון משתרע על שטח כולל של 390 קמ"ר. על פי דוח המשאבים המותנים, האומדן המיטבי (P50) לכמות הנפט שקיימת ב"גבריאלה" עומד על 110 מיליון חביות, והוא נע בין 30 ל-264 מיליון חביות נפט ברישיון.

בסוף הרבעון השלישי למודיעין היו 41 מיליון דולר בקופת המזומנים. אולם, לשותפות היו הוצאות נוספות שטרם נכללו בדוח זה, בגין חלקה במימון קידוח "שרה", שננטש ב-20 באוקטובר לאחר שהוכרז כקידוח יבש (בדומה לקידוח "מירה" שקדם לו). מודיעין השקיעה בצמד הקידוחים סך של כ-75 מיליון דולר.

תקציב קידוח "גבריאלה" מוערך ב-96 מיליון דולר, ללא מבחני הפקה שעלותם מוערכת ב-34 מיליון דולר נוספים. לפיכך, חלקה של מודיעין בחלק הראשון של הקידוח צפוי לעמוד על 67 מיליון דולר, במקרה שהיא לא תכניס שותפים לרישיון שיקטינו את חלקה.