רגע האמת של זיסר: החלטה בתביעת בנק הפועלים - ביום א'

ביום א' הקרוב בשעה 11:30 תינתן ההחלטה בנוגע לתביעה שהגיש בנק הפועלים נגד חברת אירופה ישראל של מוטי זיסר, בעניין מימוש מניות אלביט הדמיה. והיום (ד') תתקיים אסיפה מכרעת של הנושים לגבי הסדר החוב באלביט הדמיה .

אירופה ישראל היא חברה פרטית שבאמצעותה שולט זיסר באלביט הדמיה, והיא חייבת לבנק הפועלים קרוב למיליארד שקל. החברה אינו עומדת בחוב, שנגדו משועבדות מניות אלביט ששווי השוק שלהן הוא פחות מ-100 מיליון שקל (עשירית מהחוב). בחודשים האחרונים עלו היחסים בין הבנק לזיסר על שרטון, כאשר השיא הגיע עם הגשת הבקשה לפירוק החברה על-ידי הבנק, והתרעתו כי יפנה למינוי כונס למניות אלביט הדמיה המשועבדות לו כבטוחה להלוואה זו.

אתמול (ג') ביצעה אלביט הדמיה שינוי נוסף במתווה להסדר החוב. עיקר השינוי מתייחס לשיעור המניות בו יחזיקו הנושים ביום שאחרי ההסדר, כנגד מחיקה של קרוב ל-2 מיליארד שקל מהחוב. אלביט שיפרה את הנתון הזה ב-5% ל-95% מהמניות. יתר הפרמטרים במתווה נשארו על כנם, לרבות האופציות שיונפקו לבכירי החברה בראשות מוטי זיסר לעד 20% ממניות החברה.

היום כאמור, תיערך בבית ציוני אמריקה אסיפת הנושים המכרעת בחברה, לאחריה יצביעו הנושים לגבי שני מתווי חוב שהוצגו בפניהם בימים האחרונים, זה המעודכן של החברה למול זה שמציעה נציגות האג"ח המצומצמת.

 המתווים להסדר

היום, לפני האסיפה, העבירו מחזיקי אג"ח ב' של אלביט הדמיה מכתב למנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן, בו נכתב כי "קידום כל מתווה להסדר חוב אל מול הנהלת אלביט הדמיה תהיה בגדר חוסר אחריות משווע".

בהתאם הם מציעים "תוכנית 4 שלבים" להבראת אלביט הדמיה: נטילת מניות השליטה המשועבדות לבנק הפועלים מידי זיסר; מינוי דירקטוריון חדש לחברה וחיזוק שדרת הניהול מקצוע בהם ניתן לתת אמון; עריכת הסדר ביניים מיידי הכולל דחיית כלל החובות לשנתיים; ארגון החוב מחדש תוך עריכת הסדר חוב מקיף, ומתן פיצוי הולם לבנק הפועלים.