אין ביקושים? הוארך שלב א' במכרז למכירת כלל ביטוח

קבוצת אי.די.בי האריכה אמש בשלושה ימים את השלב הראשון במכרז למכירת לפחות מחצית ממניותיה בכלל ביטוח. על פי הודעת החברה - שפורסמה לאחר שחלף המועד המקורי שהוקצב לברירת הצעות הרכישה "הרציניות" - מועד הגשת ההצעות הראשוניות הוארך עד למחר, יום ה' ה-18 ביולי.

ההארכה עשויה להעיד על חוסר היענות של המציעים להיכנס למו"מ מחייב. עם זאת, באי.די.בי פתוח ציינו כי המהלך נעשה "בהמשך לפניות של גורמים המתעניינים בהליך המכירה לשם המשך קבלת וניתוח המידע הרלוונטי". מעבר לכך, סירבו בקבוצה להרחיב לגבי הצעות שהוגשו עד כה.

פרק הזמן הדחוק למכירת כלל ביטוח נותר כשהיה, כשבהוראת ביהמ"ש אי.די.בי נדרשת למצוא קונה ללפחות 27.5% ממניות החברה עד ה-22 באוגוסט. על פי הערכות, עד כה כ-10גופים, שמידת רצינותם לא ברורה עדיין, הביעו עניין כזה או אחר בכלל ביטוח. בשוק מעריכים שחלק ניכר מההתעניינות הגיע מגופים בינלאומיים שבוחנים את האפשרות להיכנס לשוק הביטוח בישראל במחיר נוח.

בין הגופים ששמותיהם מוזכרים בשוק, נמנים קרן ההשקעות האמריקנית KKR ששמה נקשר לאי.די.בי מספר פעמים מאז נקלע הקונצרן למשבר מימוני, וחברות הביטוח הבינלאומיות AIG (שהיא כבר בעלת נציגות בארץ) ו-AXA.

השלב השני: עד ה-7 באוגוסט

המהלך למכירת מניות כלל ביטוח בדרך של מכרז החל ב-23 ביוני, כשבועיים לאחר שביהמ"ש הורה לבעל השליטה, נוחי דנקנר, למכור לפחות מחצית ממניות השליטה בחברה עד ה-22 באוגוסט. אי.די.בי, שמאז ניסתה לדחות את מועד המכירה ללא הצלחה, מסתייעת במהלך בשירותיה של חברת הייעוץ הזרה AON Benfield.

במסגרת זו נפתח חדר מידע לרוכשים פוטנציאליים, כאשר החל מה-1 ביולי אפשרה הקבוצה לרוכשים המעוניינים בכך לקיים פגישות ושיחות עם מנכ"ל כלל ביטוח. אי.די.בי פתוח ו-AON קבעו במסגרת לוח הזמנים כי השלב הראשון במכרז יימשך עד ה-15 ביולי, כשעד אז אמורים היו רוכשים פוטנציאליים להגיש הצעות רכישה ראשוניות ולא מחייבות הכוללות את גובה ההצעה הכספית, מקורות המימון לרכישה ופרטים רלוונטיים נוספים.

בהמשך נקבע כי "אי.די.בי תזמין, לפי שיקול דעתה, רוכשים פוטנציאליים כפי שייראו לה מתאימים לשלב השני של הליך המכירה, במהלכו יועמד לרשות רוכשים פוטנציאליים חדר מידע מורחב, יימסרו לידיהם טיוטות הסכם רכישה והסכם בעלי מניות, וייערכו פגישות בינם לבין ההנהלה הבכירה של כלל ביטוח המיועדות להתקיים החל מ-22 ביולי". השלב האמור יימשך עד ל-7 באוגוסט - אז יוגשו "הצעות מחייבות של הרוכשים הפוטנציאליים, בליווי נוסחים מגובשים של הסכם רכישה והסכם בעלי מניות".

בעת דיון שהתקיים בביהמ"ש מוקדם יותר ביוני, ציינה אי.די.בי פתוח מהלך שלדבריה התקיים אז (בשלב ראשוני מאוד) למכירת מניות כלל ביטוח לגוף שזוהה בשוק כקרן הזרה אדוונט, לפי שווי חברה של 4.5 מיליארד שקל. אנשי הקונצרן ציינו אז כי יש גורמים נוספים שמתעניינים באפשרות לרכוש נתח משמעותי בכלל ביטוח.