אנזימוטק מתכננת לגייס בנאסד"ק לפי שווי של עד 376 מיליון דולר

‎‎באין הנפקות אינטרנט, גזרת הביומד הישראלית היא זו ששולחת נציגות לוול סטריט - ואפילו בהצלחה יתרה. עכשיו, אחרי ההנפקות הראשוניות של אלקוברה וקמהדע, מגיעה תורה של אנזימוטק - חברה שלא בדיוק מוגדרת כביומד אך פיתוחיה משיקים קמעה להגדרה זו.

על ההנפקה המתוכננת של אנזימוטק (‏Enzymotec‏) נכתב לראשונה ב"גלובס", ואתמול עדכנה החברה את טיוטת התשקיף לקראת ההנפקה הקרבה בנאסד"ק, וכללה בה את פרטיה המדויקים. אנזימוטק מתכננת להנפיק 4.412 מיליון מניות חדשות (ההנפקה לא תכלול הצעת מכר) לפי מחיר למניה שינוע בין 16-18 דולר, וכך תגייס 70.6-79.4 מיליון דולר, וזאת לפי שווי חברה "אחרי הכסף" של 334-376 מיליון דולר - שווי בהחלט מכובד. ‏

כחתמי ההנפקה ישמשו בנקי ההשקעות בנף אוף אמריקה-מריל לינץ' וג'פריס (חתמים ראשיים), ו-וולס פארגו, קאנקורד ג'ניוטי ו-וודבוש (חתמים משניים).‏

לאחר ההנפקה תחל החברה להיסחר תחת הסימול ‏ENZY‏. החברה תעניק לחתמי ההנפקה את האופציה לרכוש ממנה עד 661,800 מניות נוספות, וכך להזרים לקופתה עד 10.6-11.9 מיליון דולר נוספים. לחברה יש בקופה (נכון לסוף הרבעון השני) 9.7 מיליון דולר, כך שההנפקה תעניק לה כרית ביטחון משמעותית.

אנזימוטק, שהוקמה כבר לפני 15 שנה, והשיקה את המוצר הראשון שלה במהלך 2003, פיתחה שיטה ייחודית לעיבוד של חומצות שומן, וזאת דרך מכירתן כתוספי מזון (תחת מותג שלה) או דרך העשרת מוצרי מזון של חברות אחרות. ‏

הצלחת החברה באה לידי ביטוי בתוצאותיה הכספיות. את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 28.7 מיליון דולר - גידול שנתי של 84% - ואילו הרווח הנקי עמד על 4.7 מיליון דולר, וזאת לעומת 4.8 מיליון דולר בכל שנת 2012, ו-845 אלף דולר במחצית המקבילה של 2012.

בעל המניות הגדול בחברה הוא קיבוץ מענית, שבעקבות ההנפקה ירד מהחזקה של 40.5% ל-31.2%. יתר בעלי המניות הגדולים בחברה הם קרנות הון סיכון וקרנות השקעה שהשקיעו בעבר בחברה. כמנכ"ל החברה מכהן אריאל כץ, לו יש החזקה (במניות רגילות ובאופציות שלא מומשו) של 3.8% (3% אחרי ההנפקה). החזקה זו שווה 11 מיליון דולר ברוטו.

אנזימוטק מעסיקה 149 עובדים, 117 מתוכם בארץ, 30 בארה"ב ו-2 בסין. מפעל החברה נמצא במגדל העמק.‏‎ ‎‏ ‏