שחקן נוסף מתעניין ברכישת אי.די.בי: אקסטרה הולדינג

שחקן חדש הביע היום התעניינות במכרז לרכישת השליטה באי.די.בי - קבוצת האחזקות הפרטית "אקסטרה הולדינג". מדובר על קבוצה אירופית המנהלת עסקי אנרגיה, תקשורת, קומודיטיס, ביטוח, בילינג ותיירות, באנגליה, בגרמניה ובהולנד. החברה הודיעה כי תגיש לביהמ"ש הצעה לרכישת אי.די.בי באמצעות זרוע פעילות האנרגיה שלה בשוק הגרמני, אקסטרה אנרג'י, או דרך חברה ייעודית שתוקם לצורך הרכישה כבר ביום ראשון הקרוב. יו"ר אקסטרה הולדינג הוא איש העסקים הישראלי מוטי בן משה.

"יודגש כי אקסטרה הולדינג אינה משקיע פיננסי, והיא אינה נדרשת לגיבוש קבוצת משקיעים. הקבוצה רואה ערך סינרגטי רב במגוון הפעילויות הקיימות בחברות הפורטפוליו של אי.די.בי לפעילויות הליבה שלה בעולם, ובכוונתה להיות מעורבת בניהול החברות ובהשבחתן, לתועלת הלקוחות, העובדים וכלל בעלי העניין בחברות השונות", כך נכתב בהודעת החברה.

עוד נמסר מהחברה, כי נציגיה בישראל ניהלו בחודשים האחרונים מגעים עם בעלי עניין שונים באי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר - ובכלל זה גם עם החברה ונציגיה ומחזיקים פרטיים שונים - והחליטה להעביר כ-100 מיליון דולר לחשבונות נאמנות שנפתחו לצורך כך בבנקים בישראל.

ניל בוש יפקיד 20 מיליון דולר

אקסטרה אנרג'י, שבאמצעותה כאמור תוגש הצעת הרכש לאי.די.בי, סיימה את שנת 2012 עם מחזור של 1.077 מיליארד אירו ועם רווח של יותר מ-20 מיליון אירו. בדוחותיה מציינת החברה שהיא מצפה כי בשנת הכספים הנוכחית (2013) יגדל מחזור הפעילות של אספקת האנרגיה בגרמניה בלבד ב-50% לפחות, ל-1.6 מיליארד אירו , והרווח יצמח ב-300% לפחות, ל-80 מיליון אירו.

בתוך כך, המומחים מטעם ביהמ"ש באי.די.בי, עו"ד חגי אולמן ואייל גבאי, הגישו היום לשופט המחוזי איתן אורנשטיין בקשה לדחות את הגשת ההצעות להסדר חוב בחברה מ-20 לחודש ל-3 בנובמבר. כפי שדווח לאחרונה ב"גלובס", הרקע לדחייה הוא ההסכמות שאליהן הגיעו המומחים עם חברת אי.די.בי, שלפיהן תפתח החברה "חדר מידע מוגבל", אשר ייתן למשקיעים מידע על החברות הבנות שבשליטתה, זאת בכפוף לחתימה על כתב סודיות.

נוסף על כך, ממליצים המומחים לאורנשטיין כי יורה על כך שכל הצעה אשר תוגש בפניו תלווה בערבות של 70 מיליון שקל, אשר תופקד בקופת ביהמ"ש.

זאת ועוד, מפניית המומחים לביהמ"ש עולה, כי קבוצת "אמריקן פסיפיק", בראשות ניל בוש, הביעה בפני המומחים את רצונה לדחייה הנ"ל, ובכוונתה להפקיד כבר בימים הקרובים 20 מיליון דולר בנאמנות, כדי להוכיח את רצינותה בנוגע לקיום העסקה.

הכול נשאר במשפחה

אתמול דיווחה אי.די.בי אחזקות, כי הגיעה להסכמות עם החברה הנכדה כלל ביטוח, על ביטוח נושאי המשרה הבכירה והדירקטוריון בחברה ובחברה הבת, אי.די.בי פתוח, מפני תביעות עתידיות, גם במקרה של העברת השליטה בקונצרן (פוליסה מסוג Run Off), וזאת תמורת סכום חד-פעמי של 2.2 מיליון דולר, סכום אשר יתחלק באופן שווה בין אחזקות לפתוח.

בתמורה יקבלו החברות כיסוי מפני תביעות עד סך של 140 מיליון דולר.

מכיוון שמדובר על עסקת בעלי עניין, מבקשת החברה לאשר את ההתקשרות הנ"ל באמצעות כינוס אסיפת בעלי מניות שבה דרוש רוב מקרב בעלי מניות המיעוט לאישורה. נוסף על כך תכונס אסיפת מחזיקי אג"ח לאישור ההתקשרות.

לפני כחודשיים חשף "גלובס" את התפטרותם של אייל סלוגניק ושוני אלבק, ממנהליו הבכירים של הקונצרן. אז טענה החברה, כי התפטרותם נעשתה על רקע בעיה "טכנית", שכן פוליסת הביטוח שנעשתה על-ידי מבטחי משנה בינלאומיים, ביניהם סוויס רה, לא כללה מקרה שבו תועבר השליטה בחברה. למרות ההתפתחות הנוכחית, סולגניק ואלבק לא מתכוונים, ככל הידוע, לחזור בהם מהתפטרותם.

לא מעט סימני שאלה עולים מההסכם שאליו הגיעה אי.די.בי עם כלל ביטוח. הבעיה הראשונה היא עצם ההתקשרות עם חברה בתוך המשפחה, שכן אי.די.בי חיפשה במשך חודשיים מבטחת לפוליסה, כנראה ללא הצלחה, ובסופו של דבר נדרשת לעסקת בעלי עניין עם כלל ביטוח. שנית, הסכום המשולם לכלל ביטוח (2.2 מיליון דולר) נמוך יחסית לכיסוי המרבי (עד 140 מיליון דולר). זאת בעוד שאי.די.בי נמנעה מלדווח מהו שיעור ההשתתפות של כלל ביטוח בתביעה עתידית.

ודבר אחרון, ההתקשרות הנוכחית בוצעה כשברקע העסקה למכירת השליטה בכלל ביטוח.

לא מן הנמנע כי נושי אי.די.בי יתבעו בעתיד סכום משמעותי ממנהלי החברה, ובאמצעותם את החברה המבטחת (כלל ביטוח). פוטנציאל לתביעה שכזאת עלול להשפיע על שווי כלל ביטוח. הרוכשים הנוכחיים של החברה, ובראשם קבוצת JT הסינית, עשויים לקחת זאת בחשבון בתמחור העסקה.

מכלל ביטוח נמסר בתגובה: "החברה אינה מוסרת מידע על אודות סידורי ביטוח של לקוחותיה.