בעקבות החלטתו של שופט ביהמ"ש המחוזי איתן אורנשטיין, לדחיית הגשת ההצעות להשקעה באי.די.בי ל-3 בנובמבר, הודיעו היום נאמני אג"ח אי.די.בי אחזקות על כינוס אסיפת בעלי אג"ח ליום שני בשבוע הבא במלון סיטי אשר בתל אביב.
ל"גלובס" נודע כי בין הנושאים שיעלו במסגרת אסיפה זו תעמוד להצבעה דחיית תשלום של 25 מיליון דולר מידי שותפם הנוכחי של מחזיקי האג"ח - איש העסקים הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין. מדובר על אסיפה שנדחתה בעבר בשל התנגדותם של מחזיקי אג"ח פרטיים של אי.די.בי אחזקות והחברה עצמה שפנו לביהמ"ש בנושא.
נזכיר כי לפי ההסכם אליו הגיעו מחזיקי האג"ח ואלשטיין, ישקיע האחרון כ-770 מיליון שקל בחברה תמורת כ-50% ממניות החברה הבת אי.די.בי פתוח. בהתאם הפקיד אלשטיין לפני מספר חודשים 75 מיליון דולר בנאמנות עבור המחזיקים.
הבעיה של אלשטיין כרגע היא הדחיות החוזרות ונשנות מצד ביהמ"ש במועד הגשת ההצעות להשקעה בקונצרן. אלו מעודדות משקיעים נוספים, לא מוכרים, כקבוצת אמריקן פסיפיק עמה נמנה ניל בוש, ואקסטרה הולדינג האירופאית בראשות מוטי בן משה. הצעות אלו מורידות מהאטרקטיביות של אלשטיין.
הנאמנים ונציגות האג"ח של אי.די.בי אחזקות מציגים את ההסכם אליו הגיעו עם אלשטיין כמעין "פוליסת ביטוח". בעבר ציינו אחדים מהם כי הצעתו של המשקיע הארגנטינאי וודאית יותר מזו של נוחי דנקנר-גרנובסקי, וכי לאלשטיין בניגוד לגרנובסקי, כבר ניתן בעבר אישור הממונה על הביטוח באוצר להיכנס לגרעין שליטה בחברת ביטוח (כלל ביטוח). אלא שאישור שכזה ניתן לאלשטיין בזמן היותו שותף של דנקנר, כאשר דובר על כך שהשליטה תישאר בידיו של האחרון. בשיחות שערך "גלובס" עם גורמים בשוק ההון עולה, כי מתן אישור שכזה כעת לאלשטיין אינו מובן מאליו וכי הוא יאלץ לעבור, כיתר המועמדים, בדיקת fit & proper שעשויה להיערך מספר חודשים, כאשר בנוסף יצטרך להעמיד דרישות הון מהותיות.
נושא נוסף עליו יתבקשו מחזיקי האג"ח להצביע באסיפה הנ"ל נוגע לשיפוי ומימון פעילות הנאמנים, כאשר לפי הדיווח עומדות על הפרק שלוש חלופות בנושא. מימון הפעילות על ידי החברה, באם זו תסרב עומדת העדיפות השניה והיא תשלום פעילות הנאמנים מכספי הריבית ו/או הקרן שמחויבת החברה לשלם למחזיקי האג"ח. העדיפות השלישית היא שמחזיקי האג"ח יפקידו ישירות בידי הנאמנים סכום אותו תקבע נציגות האג"ח ובהעדרה הנאמן עצמו.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
