חברת ליברטי, בניהולו של רואי רויטמן, השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב סדרה ד' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-114.3 מיליון שקל, למעלה מפי 2 מהסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי העומד על כ-53.2 מיליון שקל. בסך הכל, מעוניינת החברה לגייס כ-66.4 מיליון שקל.
ליברטי ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של אגרות חוב סדרה ד' (סדרה חדשה) הצמודות למדד, שהקרן שלהן עומדת לפירעון ב-4 תשלומי קרן שווים של 4% (כל אחד) בחודש אוקטובר בין השנים 2014-2017. תשלום נוסף של 52% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת יפרע באוקטובר 2018 ושני תשלומים נוספים של 16% (כל אחד) בחודש אוקטובר בין השנים 2019-2020.
המח"מ של אגרות החוב עומד על כ-4.3 שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז ההנפקה היא של 5.95%, בהשוואה לריבית אפקטיבית מקסימלית בשיעור של 7.26% שהציעה החברה למשקיעים. אגרות החוב מובטחות הן בשעבוד ראשון בדרגה על זכויות החברה בפרויקט "לב הסיטי" בבאר שבע והן בשעבוד ראשון על זכויות החברה בקרן מלונות פתאל.
את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים וקונצנזוס של החתמים הבאים: דיסקונט חיתום והנפקות, איפקס הנפקות, אקסלנס נשואה חיתום, אגוד הנפקות ופיננסים, רקורד פידליטי ומנורה מבטחים.
חברת ליברטי נוסדה בשנת 2000 ופועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, ביניהם קניון בת ים, המרכז המסחרי "לב הסיטי" בבאר שבע והמרכז הלוגיסטי "כוכב השחר" בראש העין. בנוסף, פועלת החברה בתחום הפיתוח וההשבחה של בנייני משרדים ומגורים בבאר שבע, בת ים ונתניה. נכון לסוף חודש יוני 2013 הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-101 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
