הצלחה לחברת האינטרנט Wix בשלב התמחור בהנפקה בוול סטריט: מחיר מניית החברה נקבע ברף העליון של טווח המחירים המבוקש, 16.5 דולר. בכך מגיע שווי השוק של החברה לכ-600 מיליון דולר, והיקף הגיוס שלה לכ-94 מיליון דולר. חלק ממייסדי ובכירי Wix מממשים מניות במסגרת ההנפקה, בהיקף כולל של כ-33 מיליון דולר, כך שסך ההנפקה מגיע לכ-127 מיליון דולר. החתמים בהנפקה הם ג'יי.פי מורגן, מריל לינץ' ו-RBC, לצד חתמי המשנה Needham & Company ואופנהיימר; לחתמים ישנה אפשרות לרכוש עוד מניות במחיר ההנפקה בתוך 30 יום, כך שהיקף ההנפקה עשוי לגדול בעוד 19 מיליון דולר, לכ-146 מיליון דולר.
הקרנות לא מימשו
מייסדי Wix, האחים נדב ואבישי אברהמי וגיורא קפלן, מימשו במסגרת ההנפקה החזקות בהיקף של כ-484 אלף מניות כל אחד, ובמחיר שנקבע בהנפקה גרף כל אחד מהם כ-8 מיליון דולר. אבישי אברהמי הוא מנכ"ל החברה, נדב אברהמי סמנכ"ל המו"פ שלה וגיורא קפלן הוא סמנכ"ל הטכנולוגיות.
מממש נוסף הוא סמנכ"ל התפעול, ניר זוהר, שמכר כ-194 אלף מניות, בשווי של 3.2 מיליון דולר. סמנכ"ל השיווק עומר שי, שמימש כ-129 אלף מניות, קיבל עבורן כ-2.1 מיליון דולר.
לאורך השנים הושקעו בחברה כ-41 מיליון דולר. הקרנות שהשקיעו בה לא מימשו מניות בהנפקה. קרן מנגרוב היא בעלת המניות העיקרית ב-Wix, עם החזקה של 22.5%, שעשויה לקטון ל-21.8% אם החתמים יבחרו לממש את האופציה לרכישת מניות. שווי ההחזקה של מנגרוב עומד על 135 מיליון דולר.
שווי ההחזקה של קרן בסמר (21.7%) הוא כ-130 מיליון דולר, ובנצ'מרק מחזיקה ב-11%, בשווי נוכחי של 66.2 מיליון דולר. קרן נוספת שהשקיעה 2היא אינסייט, עם החזקה של 10.2% בחברה, בשווי של 61 מיליון דולר.
Wix פיתחה פלטפורמה שמאפשרת הקמה של אתר אינטרנט בקלות. מניית החברה תתחיל להיסחר היום בנאסדק תחת הסימול WIX. החברה מייעדת את כספי הגיוס לצורכי ההון החוזר שלה, לגיוס כוח אדם נוסף - למו"פ ולתמיכה בלקוחות - ולהוצאות הקשורות לתחומי השיווק והמכירות. Wix עשויה להשתמש בחלק מההון שיגויס לרכישה של חברות או טכנולוגיות משלימות, אם כי כרגע אין כאלה על הפרק.
בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה צמחו הכנסות החברה ב-183% ל-55.5 מיליון דולר. הרווחיות הגולמית של החברה נשחקה מ-21.2% ל-19.1%, ההפסד התפעולי העמיק מ-11.3 מיליון דולר ל-16.9 מיליון דולר וההפסד הנקי גדל מ-11.5 מיליון דולר ל-17.8 מיליון דולר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
