אגף החשב הכללי במשרד האוצר השלים היום בלונדון הנפקה מוצלחת של אג"ח ממשלת ישראל באירו. האיגרת הונפקה לטווח של 10 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד אירו בתשואה של 2.932%.
נציין כי מדובר בתשואה שהיא כמחצית מהתשואה על אג"ח מקבילה של ממשלת ספרד וגבוהה בכ-1.15% מהתשואה על אג"ח גרמנית.
ההנפקה נוהלה על ידי החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו וסגן בכיר לחשבת הכללית יהלי רוטנברג, יחד עם מנהל החוב הממשלתי גיל כהן ונציגת משרד האוצר בניו-יורק, סיגלית סייג, אשר הביאו לסגירת העסקה המוצלחת, שבוצעה באמצעות החתמים ברקליס, גולדמן זאקס וסיטי בנק.
ההנפקה התקיימה לאחר סבב פגישות נרחב עם משקיעים זרים שביצעה השבוע באירופה היחידה לניהול החוב הממשלתי.
הביקושים הגבוהים, בהיקף של פי כ-5.7 מכמות ההנפקה המקורית שתוכננה (היקף ההנפקה המקורי שתוכנן עמד על מיליארד אירו, אולם לאור הביקושים הוחלט להרחיבו ל- 1.5 מיליארד אירו), התקבלו מכ-300 משקיעים שונים הפרוסים בכ-30 מדינות, ביניהן: בריטניה, גרמניה, צרפת, שוויץ, הונג קונג ועוד. משקיעים רבים אשר נפגשו עם נציגי היחידה נטלו חלק מההנפקה, דבר שאיפשר את הביקוש המרשים להנפקה.
באוצר מציינים כי זוהי ההנפקה החמישית של מדינת ישראל באירו, בהתאם לתכנית העבודה של היחידה לניהול החוב, אשר התאפיינה בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה באירו ובמרווחים נמוכים באופן היסטורי. ההנפקה מסייעת ביצירת עקום ייחוס (בנצ'מרק) במטבע זר בשווקים הגלובליים, ומסייעת לחברות ישראליות לצורך מימון באירו. ההנפקה האחרונה במטבע זר (דולר) התקיימה בינואר 2013.
שר האוצר, יאיר לפיד, ציין כי "ההנפקה המוצלחת מעידה כי השווקים הפיננסיים הבין לאומיים מביעים אמון רב בכלכלת ישראל. המספר הרב של גופים פיננסיים שביקשו לקחת חלק בהנפקה מעידים כי אין תחליף לניהול אחראי ומשמעת פיסקאלית".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
