יש מבול של הנפקות ביומד, יש מבול של הנפקות אינטרנט, ויש מבול של הנפקות אבטחה, והנה הדוגמה הישראלית האחרונה. Varonis, שפיתחה פתרון המאפשר לארגון לנהל ולבקר את הגישה לקובצי מידע רגיש, ולמנוע הפצה לא מורשית שלו, עדכנה אתמול את טיוטת התשקיף שלה לקראת הנפקתה הראשונית הקרבה בנאסד"ק.
החברה, שהתאגדה כאמריקאית, תנפיק 4.8 מיליון מניות לפי מחיר של 17-19 דולר למניה, וכך תגייס 81.6-91.2 מיליון דולר (86.4 מיליון דולר בממוצע) לפי שווי חברה של 405-453 מיליון דולר "אחרי הכסף" (429 מיליון דולר בממוצע).
ההנפקה תכלול הצעת מכר של בעל מניות יחיד, ורק במקרה שאופציית ה"גרין שו" תמומש. בעל המניות היחיד הוא קרן אוורגרין שתמכור 219,564 מניות תמורת 4 מיליון דולר. יתר אופציית ה"גרין שו", 500,436 מניות, תמומש על ידי החברה עצמה, וכך זו תוכל לגייס לקופתה עוד 9 מיליון דולר.
לאחר ההנפקה, תחל המניה להיסחר תחת הסימול VRNS. כחתמי ההנפקה ישמשו בנקי ההשקעות מורגן סטנלי, ברקליס, ג'פריס, RBC ונידהם.
Varonis הוקמה בשלהי 2004 על ידי יעקב (יקי) פייטלסון (38), המכהן כמנכ"ל ויו"ר ואוהד קורקוס (35), המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיה. החברה מעסיקה 573 עובדים, 209 מתוכם בארה"ב, 234 בישראל (41%), ו-130 במדינות אחרות.
בדומה להרבה חברות טכנולוגיה צעירות יחסית, ובעיקר חברות אבטחה, Varonis עדיין לא ממש רווחית.
אשתקד עמדו הכנסותיה על 74.6 מיליון דולר (גידול שנתי של 40%), אך בשורה התחתונה היא הפסידה 7.5 מיליון דולר. הרווחיות הגולמית שלה די גבוהה (91.2%), כמקובל בחברות תוכנה דוגמתה, אך ההשקעה הניכרת במאמצי שיווק ומכירות (59% מסך ההכנסות) היא זו שמעיקה על השורה התחתונה. ברבעון האחרון של 2013 רשמה החברה רווח נקי של 1.5 מיליון דולר, וזאת לאחר שבכל שלושת הרבעונים הקודמים של 2013 השורה התחתונה הייתה אדומה.
בקופת החברה נותר מזומן בשווי של 14 מיליון דולר, ונתון זה יכול להסביר את הנחיצות של ההנפקה בעת הזו.
המספרים של Varonis
עוד חברות שהגישו לאחרונה תשקיף לקראת גיוס בוול סטריט
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
