חברת התוכנה מג'יק השלימה בסוף השבוע הנפקה משנית בנאסד"ק, כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס". במסגרת ההנפקה גייסה מג'יק 51 מיליון דולר ברוטו, או כ-48 מיליון דולר נטו. מחיר המניה בהנפקה עמד על 8.5 דולר, שנמוך בכ-10% ממחיר המניה יום לפני ביצוע ההנפקה, אך דומה לרמות המחירים בהם נסחרה המניה ימים ספורים קודם לכן.
את ההנפקה ליוו החתמים ברקליס, וויליאם בלייר, מקסים גרופ ו-H.C Wainwright, אשר קיבלו אופציה לרכישת 900 אלף מניות נוספות, כך שהיקף ההנפקה עשוי לגדול בעוד כ-7.7 מיליון דולר. מי שהובילו את ההנפקה לצד המנכ"ל גיא ברנשטיין היו עמית בירק, סמנכ"ל מיזוגים ורכישות, ואסף ברנשטיין, סמנכ"ל הכספים.
הנהלת מג'יק ערכה בימים האחרונים רוד שואו לקראת ההנפקה, והחברה השתמשה לצורך הגיוס בתשקיף מדף שהגישה בסוף 2013. את התמורה מההנפקה החברה מייעדת לצרכים עסקיים כלליים, בהם גם רכישות פוטנציאליות. מג'יק, שבניהולו של גיא ברנשטיין, עוסקת בפיתוח ושיווק של כלי פיתוח ואינטגרציית תוכנה. מג'יק היא אחת מהחברות הישראליות הוותיקות בשוק ההון האמריקאי, כשהיא נסחרת בוול סטריט כבר משנת 1991. ב-2010, לאחר זינוק במנייתה, מג'יק ביצעה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים וגייסה כ-26 מיליון דולר. נכון לסוף 2013, היו בקופת החברה מזומנים והשקעות בסך 36 מיליון דולר, והיא נוהגת להשתמש בכספיה לביצוע רכישות משלימות.
הרכישה האחרונה בוצעה במהלך הרבעון הרביעי של 2013, כשמג'יק רכשה את החברה האמריקאית Allstates Technical Services מידי חברת KBR, תמורת 10 מיליון דולר. החברה הנרכשת מספקת ייעוץ ושירותי תוכנה בתחומי ה-IT, ההנדסה והטלקום, ונועדה להרחיב את נוכחותה של מג'יק בארה"ב ולהגדיל את בסיס לקוחותיה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
