קבוצת דלק ודור גז יגייסו בסוף החודש 1.8 עד 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב לגופים מוסדיים לאחר שמועצת הנפט אישרה בישיבתה אתמול את שיעבוד זכויות דלק קידוחים, אבנר ודור גז בחזקת תמר. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברות ישראליות בחו"ל.
שותפויות קבוצת דלק מחזיקות ב-31.25% מהזכויות ב"תמר" ודור מחזיקה ב-4% נוספים. מכיון שחלקן של השותפויות בפיתוח "תמר" נאמד בכ-1.1 מיליארד דולר הרי שהגיוס יותיר בידי השותפויות מקבוצת דלק סכום של כמעט מיליארד דולר שיוכל לשמש אותן להשקעות בפיתוח מאגר לווייתן ובקידוח העומק אל מטרת הנפט ("לוויתן 4") המתוכנן להיערך במאגר לקראת סוף השנה.
אישור מועצת הנפט לשיעבוד הזכויות ניתן בכפוף לקבלת אישורים סופיים מרשות הגז במשרד התשתיות הלאומיות, ותוך הבהרה כי "אין באישור כדי לייתר אישורים לפי חוק משק הגז הטבעי".
האג"ח הדולריות יונפקו לפי סעיף 144a בדומה לאג"ח שהנפיק בעל השליטה בדלק יצחק תשובה למימון חלקו בפיתוח מאגר מארי-B של ים תטיס בתחילת העשור הקודם. את ההנפקה יובילו הבנקים HSBC, JP-Morgan ו-Citi.
אגרות החוב יהיו בסדרות באורך של עד 2025 ויובטחו כאמור בזכויות השותפויות בחזקת "תמר".
בהנפקת האג"ח מטפלים עורכי הדין דן הכהן ואורי רוזנברג ממשרד אגמון ושות' מטעם השותפויות ועורכי הדין שירי שחם וסיימון ויינטראוב ממשרד יגאל ארנון מטעם הבנקים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
