רבים מסכימים עם העובדה שמרבית מנהלי ההשקעות המקצועיים נכשלים שנה אחר שנה להכות את ביצעוי המדדים המרכזיים בשוק. אם אתם מחפשים מניות יציבות להשקעה לטווח ארוך, אנליסט ההשקעות פיליפ ואן דורן טוען כי ישנה דרך שעשויה לאפשר לכם לעקוף את ביצועי המדדים המובילים: השקעה במניות של חברות המחלקות דיבידנדים נדיבים ומגדילות אותם בכל שנה.
ואן דורן ממליץ בסקירה שפרסם על השקעה במדד המכונה S&P 500 Dividend Aristocrats Index וכולל 40 חברות הנסחרות במדד ה-S&P 500, מחלקות דיבידנד באופן קבוע והגדילו אותו בכל שנה ב-25 השנים האחרונות.
כאשר עוקבים אחר ביצועי מדד הדיבידנד אריסטוקרטס ניתן לבחון כי הביצועים שלו אכן מרשימים. כך למשל, ב-5 השנים האחרונות המדד השיג תשואה של 163% ובכף עקף את ביצועי ה-S&P 500 שרשם תשואה של 141% "בלבד" באותה תקופה. בטווח רחב שיותר של 10 שנים, מדד האריסטוקרטס השיג תשואה של 103% לעומת תשואה של 65% במדד ה-S&P.
מעבר לכך, ואן דורן מציין שהתנודתיות של המדד היא נמוכה יותר מזו של ה-S&P. כך למשל הביצועים הגרועים ביותר שלו בעשור האחרון היו ב-2008 כאשר הוא צלל ב-22%, כאשר מדד ה-S&P קרס ב-37% באותה שנה.
לפי נתוני חברת FactSet, אלו הן 5 מניות הדיבידנד המובילות במדד עם התשואה הגבוהה ביותר בעשור האחרון:
דיבידנדים
אם אתם מעוניינים להשקיע במדד האריסטוקרטס, ואן דורן מציין כי קיימות מספר קרנות סל העוקבות אחר המדד, ביניהן ה- ProShares S&P 500 Aristocrats ETF.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
