קבוצת אשטרום, ענקית הבנייה והתשתיות, פרסמה היום טיוטת תשקיף להנפקת מניות ראשונה בבורסה בת"א לפי שווי של 1.8-2 מיליארד שקל אחרי הכסף. בכוונת הקבוצה לגייס 300-500 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור, ובנוסף לגייס חוב בהיקף של כ-700 מיליון שקל. אשטרום מבקשת להיכנס למדד ת"א 100, כך שעליה להנפיק לפחות 20% ממניותיה לציבור. את ההנפקה מובילות חברות החיתום רוסאריו ולידר. חברת S&P מעלות העניקה לאג"ח שיונפקו דירוג ilA עם תחזית דירוג יציבה.
כ-450 מיליון שקל מכספי הגיוס מיועדים למחזור חוב קצר טווח, ועוד כ-110 מיליון שקל אמורים לממן החזר הלוואת בעלים. כ-95 מיליון שקל נוספים מיועדים לממן רכישה של 27.5% ממניות חברת סיטי-פס, זכיינית הרכבת הקלה בירושלים, מידי בעלי המניות בקבוצה. מניות אלו נמכרו על ידי אשטרום לידי בעלי המניות בה בשלוש עסקאות, תמורת 78.8 מיליון שקל בלבד.
אשטרום פועלת בתחומי קבלנות בנייה וקבלנות תשתיות, ייזום נדל"ן למגורים, נדל"ן מניב וכן זכיינות וייצור חומרי גלם לענפי התעשייה והבנייה. הקבוצה נוסדה בשנת 1963, והיא נמצאת בשליטת חמש משפחות - נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ- המחזיקות 75.4% מהמניות באמצעות חברת יונדקו. בעלת המניות הנוספת באשטרום (24.6%) היא קרן אלייד, המנוהלת על ידי רו"ח יצחק סוארי.
אשטרום פועלת באמצעות מספר חברות מוחזקות, רובן פרטיות (אשטרום קבלנות, אשטרום תעשיות, פיתוח, ואינטרנשיונל) ושתיים מהן ציבוריות - חברת הנדל"ן המניב שטרום נכסים (56.3%) וחברת הבנייה למגורים אשדר.
מטיוטת התשקיף עולה כי ב-2013 רשמה הקבוצה הכנסות מצרפיות בהיקף של 2.92 מיליארד שקל, גידול של כ-24% מההכנסות שנרשמו ב-2012. עיקר ההכנסות (מעל 40%) מגיעות מתחום קבלנות הבנייה ותשתיות בארץ, שיחד עם תחום יזמות הנדל"ן למגורים בישראל מניבים את רוב הכנסות הקבוצה.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות אשטרום ב-2013 עמד על 120 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון שקל ב-2012 והפסד של כ-51 מיליון שקל ב-2011. לחברה הון עצמי כ-915 מיליון שקל. עוד מציינת אשטרום כי יו"ר החברה, רמי נוסבאום, והמנכ"ל גיל גילרון ימשיכו להוביל אותה אגב גידול ניכר בשכרם.
לאחר שב-2013 קיבלו שכר בעלות של כ-1.1 מיליון שקל כל אחד, השניים חתמו השנה על הסכם העסקה חדש בו נקבע כי לאחר שהחברה תהפוך לציבורית, שכרם יוכפל מ-60 אלף שקל בחודש כיום, ל-120 אלף שקל. נוסף על כך, נוסבאום וגילון יהיו זכאים מעתה למענק שנתי של עד 4.2 מיליון שקל, לעומת מענק של כ-325 אלף שקל לו היו זכאים קודם להפיכת החברה לציבורית.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
