המפיץ של אנדימד בסין ישקיע בה 7 מ' ד' כנגד 29% מהמניות

חברת אנדימד , המפתחת מכשירים לטיפולים אסתטיים לשוק הקליניקות ולשוק הביתי, הודיעה על חתימת הסכם להשקעה של 7 מיליון דולר מצד המפיץ שלה בסין, אשר יקבל בתמורה 29% מהחברה. ההשקעה היא לפי מחיר של כ-50 אגורות למניה, מתחת למחיר השוק. בנוסף, יקבל המשקיע הסיני אופציות למימוש תוך שלוש שנים, וכן אפשרות להשקעה של מיליון דולר נוספים באותו מחיר, 90 יום לאחר השלמת העסקה.

טרם העסקה, בעלת המניות הגדולה בחברה היא קרן מדיקה, המחזיקה 37%. מדיקה תיכנס במסגרת העסקה להסכם הצבעה עם המפיץ הסיני (OHMK Medical Technology), וכן תינתן גם לה אופציה להשקיע עוד מיליון דולר בחברה. זאת, באותו המחיר כמו לשותף הסיני, ותוך קבלת אופציות בתנאים דומים.

לאחר השלמת ההסכם, בדילול מלא כולל האופציות הניתנות היום לה ול-OHMK, תחזיק מדיקה 24.25% באנדימד ו-OHMK תחזיק 38.8%. ההסכם כולל גם הקמה של ועדה מיוחדת הכוללת חמישה דירקטורים בחברה, שתהיה אחראית על קבלת החלטות הנוגעות לשוק הסיני.

עוד כולל הסכם ההשקעה, קיבוע לחמש שנים של הסכם ההפצה עם זרוע ההפצה של OHMK, וכן הארכת ההסכם והגדלת כמות המינימום אותה התחייב השותף להזמין. אנדימד רשמה אשתקד הכנסות של 21 מיליון שקל, ללא ההסכם בסין.