בנק מזרחי טפחות גייס יותר ממיליארד שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה. אתמול התקיים השלב המוסדי בהנפקה, והבנק קיבל ביקושים ערים של כ-3 מיליארד שקל. מתוך זה, נענו הצעות בהיקף כ-1.1 מיליארד שקל. הבנק צפוי לגייס סכום כולל של כ-1.2 מיליארד שקל אחרי השלב הציבורי שייערך מחר.
הסדרה החדשה (37) היא לאג"ח שקליות, במח"מ של כ-5.5 שנים, בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+. תשואת הסגירה עמדה על 2.77%, מרווח של כ-0.61% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
הנפקה זו מצטרפת להנפקה של מזרחי טפחות שהתקיימה בינואר השנה, אשר במהלכה גויס סכום של למעלה מ-1.6 מיליארד שקל. בתום ההנפקה הנוכחית יעמוד היקף הגיוס של מזרחי-טפחות ב-2014 על כ-2.8 מיליארד שקל.
מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר כי "תוצאות ההנפקה מהוות עדות נוספת להערכה ולאמון הרב שרוחשים המשקיעים המוסדיים למזרחי-טפחות, להישגיו ולתוכנית האסטרטגית שלו".
ההנפקה הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
