העזיבה של יעקב וינשטיין את בית ההשקעות מגדל שוקי הון הובילה לסגירת קרן הגידור דרגון, שנוהלה על-ידיו, ובשל כך למחיקת השקעה בהיקף של כ-7.5 מיליון שקל.
בעקבות הפחתת המוניטין החשבונאית בשל סגירת דרגון, עבר בית ההשקעות להפסד ברבעון השני של השנה. מנכ"ל מגדל שוקי הון הוא יוסי בן ברוך, ויו"ר בית ההשקעות הוא ישראל אליהו, בנו של בעל שליטה בקבוצת מגדל.
וינשטיין החל לעבוד במגדל שוקי הון בשנת 2006, בעקבות רכישת בית ההשקעות אפיקים שהיה בבעלותו ובניהולו (בתמורה לכ-140 מיליון שקל). הוא שימש במגדל שוקי הון כמנהל ההשקעות הראשי, וכן כמנהל השקעות של קרנות נאמנות מסוימות של מגדל קרנות נאמנות, מספר תיקים מנוהלים, והחל מתחילת 2013 גם כמנהל ההשקעות של קרן הגידור דרגון. מגדל החזיקה ב-71% ממניות דרגון (בעבר טאו קרנות גידור). הקרן הייתה יוזמה שיווקית שיועדה ללקוחות פרטיים, כמוצר השקעה אלטרנטיבי לסביבת הריבית הנמוכה - מהלך שלא צלח.
עם סגירת הקרן היו בה נכסים מנוהלים בהיקף של כ-7.5 מיליון שקל. הקרן לא הייתה הפסדית מבחינת המשקיעים בה, שכספם הוחזר להם ככל הידוע, ללא רווחים מהותיים. גורם מעורה בנושא ציין היום, כי "בענף ידעו שדרגון כבר עשתה את שלה, ושהיא חיה על זמן שאול. לאורך השנים, בעיקר בסוף העשור הקודם, מגדל נהנתה מהתשואות הטובות בקרן הזו.
"מכיוון שמגדל היתה גם שותפה בחברת הניהול, וגם החזיקה באקוויטי של הקרן, נהנתה דרגון ממוניטין גבוה בספרי מגדל. לכן המחיקה היא כנראה שילוב של מחיקת הרווחים העתידיים לחברת הניהול, עם מכירה של הנכסים במחיר נמוך - דבר נפוץ במקרים שבהם קרן השקעות מסיימת את חייה".
40 מיליון שקל בשמונה שנים
הסכם העסקתו של וינשטיין היה בתוקף עד 15 במאי 2014, והוא בא לסיומו במועד זה, ללא שהוארך, ואז עזב וינשטיין רשמית את בית ההשקעות. וינשטיין היה אחד המנהלים המתוגמלים בענף הפיננסים. בשנים 2008-2013 הסתכמו התגמולים שקיבל ממגדל שוקי הון ביותר מ-40 מיליון שקל - ממוצע שנתי של יותר מ-6.7 מיליון שקל.
אין מדובר בסגירת כלל פעילויות הגידור של מגדל שוקי הון. לפני כארבעה חודשים דווח כי שלמה אליהו, בעל השליטה ויו"ר קבוצת הביטוח, משקיע כ-35 מיליון שקל בקרן הגידורMGT , שהוקמה ומנוהלת על-ידי מגדל שוקי הון. אז גם דווח שלצד ההשקעה של אליהו בקרן, ישקיע בה גם מגדל שוקי הון עצמו סכום דומה. קרן MGT הוקמה בתחילת השנה, ומתמחה בהשקעה בשוקי חו"ל "במספר מכשירים ואסטרטגיות".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
